紅軍就要過草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅(jiān)定的信念，階級(jí)友愛，團(tuán)結(jié)互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰(zhàn)役，并取得了走出草地后的第一個(gè)勝利--包座大捷。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。

艾長安得知沈夏暈車后，第一反應(yīng)與徐弛截然不同，他讓沈夏堅(jiān)持，畢竟試車任務(wù)更為重要，絕對(duì)不能分心，他知道沈夏一定會(huì)暈車，所以事先就帶好了暈車藥，二人在對(duì)講里斗起了嘴，老何搶過對(duì)講，提醒大家馬上就要進(jìn)行極限車輛測(cè)試了，沙漠試車能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測(cè)試均順利過關(guān)，只是在爬坡的時(shí)候，樣車陷了進(jìn)去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車測(cè)試的一個(gè)項(xiàng)目，最終老何憑借高超的技術(shù)讓樣車脫困，同時(shí)他宣布，此次沙漠測(cè)試取得圓滿成功。試車隊(duì)伍返廠時(shí)，葛廠長仍舊未出現(xiàn)在歡迎的人群中，老何急忙向周書記問起貸款的事，聽說廠子這次遇到了大的難題，他也開始擔(dān)憂起來，艾長安敏感地察覺出情況不對(duì)，在他的追問下，老何說出了實(shí)情。艾長安來到廠長室想問個(gè)究竟，在門口就聽到葛廠長在訓(xùn)斥銷售科長，庫存的一百多輛五噸車到現(xiàn)在也沒賣出去幾輛，銷售科長也有苦衷，現(xiàn)在部隊(duì)都下七噸車的訂單，五噸車無人問津，不過，山西煤礦急需車輛，只要葛廠長能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長卻把這種行為視為官倒，他堅(jiān)決不肯跨過這條紅線。艾長安得知實(shí)情后，他想替廠里分憂解愁，可他畢竟能力有限，心

札木合乘勝報(bào)復(fù)，用七十口大鍋煮人肉為食。蒙力克與術(shù)赤臺(tái)等率部投靠鐵木真。戰(zhàn)勝攻取雖然能決定一時(shí)的勝負(fù)，但政治上、道義上的勝利其影響則更為深遠(yuǎn)。札木合的眾叛親離與鐵木真的眾望所歸形成了一個(gè)鮮明的對(duì)照！鐵木真設(shè)宴招待從敵對(duì)營壘歸來的親人，在宴會(huì)上因偶然事件與主兒乞人發(fā)生沖突。 1196年，金朝與塔塔兒發(fā)生戰(zhàn)爭，金朝丞相完顏襄派使者至蒙古部，要求鐵木真配合金朝截?fù)羲骸Ｋ阂揽拷鸪闹С郑恢笔敲晒牌蝾伈康臇|方勁敵。它使乞顏部的幾代英雄灑下了鮮血，獻(xiàn)出了生命。鐵木真利用二者之間的矛盾，配合金朝，初戰(zhàn)塔塔兒，殺死其重要首領(lǐng)蔑兀真笑里徒。完顏襄承制封脫斡鄰汗為王，人稱王汗。鐵木真也接受了金朝的一個(gè)封號(hào)。從此，草原的力量對(duì)比發(fā)生了明顯變化，鐵木真的事業(yè)開始蒸蒸日上！

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對(duì)方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。