張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

嬴稷學堂表現好，為秦國籌備軍資，嬴駟欣喜要獎賞嬴稷，嬴稷提出要見羋八子。嬴駟因五國攻秦面有愁色，羋八子得知寬慰嬴駟，兩人復合。伙計忍受不了別人看不起自己，決定要從軍立業，找張儀幫忙，張儀不肯。秦國形勢危急張儀準備上前線說服燕國退兵，破犀首合縱，姬狐隨同。嬴駟協張儀，羋八子等人為秦國銳士踐行，魏冉稱呼羋八子姐姐。秦國派使臣帶著美女珠寶去義渠，義渠駭知道秦國肯定邊關吃緊，五國已經準備攻秦。嬴駟去了函谷關，羋八子想為嬴駟解憂找趙弋陪同自己去義渠。

滿目蒼夷，尸橫遍野，長平一戰，就以這樣慘烈的方式收場，趙蔓無法接受白起的選擇，帶著怨恨陪同那些年幼的趙軍士兵前往趙國……如今秦軍士氣大盛，白起更欲乘勝追擊，直逼邯鄲，趙王坐立難安，詢問朝臣意見該當如何，此時，趙大夫樓緩提出讓趙王親赴咸陽與秦求和，趙王雖不情愿，但此時卻也是別無它法。樓緩此人，對秦國丞相張祿可謂非常了解，知道此人心胸狹隘，且前半生過得卑微寒酸，如今貴為秦國丞相，自是不愿再有嬴稷之外的任何人凌駕于他之上，所以只要提出白起拿下趙國之后地位必在張祿之上，張祿此人必不能容白起。而樓緩趁機提出，只要讓白起撤兵，趙國愿割地求和，果然，聽聞樓緩之言，張祿想到當年他落魄時受的種種屈辱，再想到嬴稷對白起的各種信任與仰仗，張祿終于下定決心，一力主和，讓白起撤兵。收到嬴稷撤兵詔命的白起，怒極攻心，馬上提筆請呈嬴稷，莫要錯失良機，但聽信張祿讒言的嬴稷，根本沒有等到白起的這份請呈，便已經與趙王簽訂盟約，當他終于看到白起的這份請呈時，一切都為時已晚，加之張祿從旁進言，他只是稍稍遺憾了一下，便當即立斷的讓白起帶兵回秦。因為白起的離去，趙國之危迎刃而解，趙王也松了一口氣，此時樓緩提出，秦國派人多次催促趙

楚國太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無甚大才，雖知楚國太傅假傳楚王死訊來齊接他回國接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時卻發現接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權代表齊王意見，這時羋橫和慎子方才放下心來，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語下來，先是表明齊王愿無償相助羋橫回國，后又表明楚國該知禮數予以回報才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國。隨后齊王到來，蘇秦表示楚國太子愿送淮北二百里地做為對齊國的回報，但其實這一切都只是蘇秦對齊王的獻計，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國的所做所為告知了楚王，本以為楚王會馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因對秦恨之入骨，寧可讓楚國另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后

趙勝如約來到咸陽，嬴稷率領一眾朝臣于殿外迎接趙勝，并拉著趙勝一同入殿，親昵之情溢于言表，分賓主落座后，嬴稷便侃侃而談起了秦國丞相的由來，言語之間無不透露出對于張祿的喜愛，緊隨其后便將魏齊之事說出并直言此人乃張祿之仇人，但趙勝卻表態一來魏齊并不在他的府上，二來即便人在他府上他也不會交出魏齊，這時嬴稷又告訴趙勝他已經修書一封給趙王，若趙國不肯交出魏齊之人頭那秦國便不會放趙勝回國且會出兵攻趙，趙勝聽言不禁大怒，但嬴稷卻表示不妨以觀后效，倘若趙王不肯換回趙勝那他便日日擺宴，趙勝同樣表示若趙王真交出魏齊人頭那他便從此留在咸陽為嬴稷牽馬。張祿感念嬴稷為報他之私仇而與趙勝當面對質，但其實嬴稷此舉還有他意，他欲借此一事來試探趙王與趙勝之間的關系，果然趙王只是派人一翻搜索之后便回信嬴稷并未發現魏齊此人，事實卻是趙勝早就安排人讓魏齊在趙王的人趕到之前便從密道逃走，魏齊隨后找到趙國的丞相虞卿，虞卿建議魏齊回魏，魏齊卻怕魏王將他的人頭交給張祿，虞卿卻說可以找魏無忌幫忙，魏無忌此人最是寬厚必會保下魏齊，二人隨后便連夜趕往魏國去見魏無忌。魏無忌初始并不愿見魏齊，怕因此而與秦國交惡，但其門下一先生卻以虞卿一陌生人尚