正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

聞人羽和樂無異率先找到了道士，兩人正好撞見禺期要殺害道士，樂無異誤以為禺期才是騙劍的壞人，便出手阻攔，道士趁著禺期分神，用捆仙索制服了他，樂無異這才恍然大悟，自己原來錯怪了人。道士洋洋得意，自報家門，原來，他就是臭名昭著的慧明，原本是太和宮門下弟子，因為品行不端被逐出師門，之后便以坑蒙拐騙為生。慧明惱羞成怒，和聞人羽大打出手，還用寶葫蘆將聞人羽和樂無異都收了進去。這寶葫蘆乃是天正教的噬靈葫蘆，里面是化骨溶血的化尸水，聞人羽拽著樂無異，兩人在葫蘆里苦苦支撐，生怕掉入化尸水中。為了緩解恐怖的氣氛，樂無異主動與聞人羽聊天，聞人羽告訴無異，小時候，有一伙嗜血的妖族闖入了村子，它們見人就殺，可怕至極，為了保全女兒，聞人夫婦將聞人羽藏在枯井里，等聞人羽被師父解救時，全村人都已死于非命。樂無異后悔提起了聞人羽的傷心事，二人互相激勵，樂無異還拿出了為聞人羽而買的禮物，一個小麒麟，令聞人羽非常感動。慧明見收服了對手，自然十分高興，準備接著對付昭寧，打算將她收到魔扇中，不料昭寧大哭不止，將慧明鬧得心煩意亂，兩人在撕扯之中，昭寧無意間拽開了捆仙索，禺期恢復自由，一招打暈慧明，劈開葫蘆救出樂無異二人。樂無異得

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

陳軫入魏說服魏國出席龍門相王大典并為 秦 君駕車。魏嗣不甘心秦國如此對魏國找惠施商議，惠施出主意通知齊國陳軫身為齊國客卿卻為秦出使，陳軫被押回齊。張儀向蘇萱提親，蘇萱表示沒有想好。羋八子參加貴婦們的聚會因不懂裝扮被笑話，魏紓為其解圍并將羋八子打扮一番。龍門相王眾人來賀，嬴駟招待盡顯王者風范，羋八子看著心生崇拜。羋八子被義渠駭劫持，侍衛報告嬴駟，嬴駟擔心要暫緩王典嬴疾阻止。義渠駭想要帶羋八子回義渠，羋八子不肯，義渠駭強虜。昭 文 君主持王典為嬴駟加冕賜胙。秦將劫擊義渠駭救出羋八子，義渠駭被圍不料殺出一群黑衣人幫助義渠駭逃跑。嬴駟才稱王，魏王駕車，韓王牽馬接受四方來賀。

少恭只好拿出燭龍之鱗搜尋玉橫，并說需要十二個時辰，雷嚴坐在一邊等候。屠蘇紅玉和晴雪趕往自閑山莊，屠蘇感覺焚寂有異動，再與什么邪氣之物呼應，紅玉勸他如果隨后有險情，千萬不要拔焚寂，寧可后退。屠蘇等人和陵越他們在自閑山莊外匯合，陵越拿出找到的鬼面人面具給屠蘇，屠蘇情緒激動，安撫好屠蘇后大家進入山莊。這時瘴氣出現，紅玉一轉眼就不見了大家身影。尹千觴回到花滿樓，正被美女環繞，卻突然出現詭異聲音。而這時少恭出現帶尹千觴離開，來到一處監牢，少恭逼尹千觴吃下夢魂枝的種子，尹千觴嚇醒，卻見自己還在樹林，紅玉上前詢問，尹千觴覺得只是場夢而已。晴雪在幻境中回到幽都，見到屠蘇煞氣發作，滅了婆婆和長老們。陵越也入了幻境，見到自己弟弟虎子。晴雪被幻境中的屠蘇挾持，尹千觴見晴雪陷入幻境，趕緊利用神識告訴她屠蘇是假的，晴雪清醒趕緊動手滅了假冒的屠蘇，隨即幻境消失，紅玉和尹千觴上前關切。三人覺得趕緊找到屠蘇才好，不然會出亂子。而這時屠蘇的焚寂被怨氣勾引蠢蠢欲動，一轉眼進入幻境，見到自己和陵端肇臨和平共處的場景。現實中晴雪他們焦急尋找屠蘇，晴雪也闖入屠蘇幻境，屠蘇被假師尊引誘干壞事，晴雪及時出現喚醒屠蘇意識，屠蘇催動焚