郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學良發電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學良，自己和幾名親信離開了此地。張學良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰役卓絕。警備隊卻有七個人當了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學良到戲院接了

"遭命運所困，10歲的男孩韓云溪家族毀滅，母親韓休寧將焚寂劍中的煞氣送入了云溪體內以保住他性命，等云溪醒過來，他忘了很多事，對眼前的一片狼藉更是搞不清楚，他一個人獨自走到了幽都的地界，但他實在無力了，昏倒在了路邊··········直到幽都未來的靈女風晴雪的出現。小晴雪看到一個男孩兒昏倒在路邊，好奇地走了過去，她低頭一看，是個長相清秀和她年齡相仿的男孩兒，于是晴雪叫她的婆婆把男孩兒帶去療傷。云溪好后，第一眼便看到了晴雪，就這樣，兩人成了青梅竹馬。云溪也從未想起過從前。可惜好景不長，因為云溪體內煞氣作怪，幽都婆婆也不敢將他留在幽都了，婆婆沒有通過晴雪的同意就把云溪領到了荒郊野嶺拋棄了。而恰巧正在出關的紫英真人看到了云溪出于同情將他收為門下弟子。·········后來晴雪發現云溪不見了便苦苦尋找~~~

蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

1996年7月26日夜，徐水某野戰軍大門口傳來幾聲凄厲的槍響。兩名哨兵被打死， 所配81式自動步槍被搶！事后，部隊雖然迅速出動兵力展開追捕，但兇早已不知去向。狡猾的白寶山趁黑將槍彈掩埋后，在一處廢磚窯里躲了整整一晚。次日，他喬裝打扮搭上了徐水通往北京的汽車。路上到處布滿了武警戰士，但因為白寶山身上并未攜帶槍支彈藥，他順利通過三道關卡。在武警戰士登記來往身份時，白寶山從容應對，他說自己叫李強，家住北京市西直門外大街毛家胡同35號，身份號碼為110104560623541。得到消息的北京刑警火速奔赴徐水案發地，現場除了獨孤提取到幾枚75－81彈殼外，還提取到罪犯的腳印。這可是一個重大線索！經過專家分析，警方決定將726案與408案系列涉槍案并案偵察

張學良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關日軍現狀的影片，張學良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現了他的民族意識，國家出現了問題，每個人都有責任找出一條路。張學良說張作霖已經正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現自己的野心。張學良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰，而張學良的“整頓軍紀、加強訓練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統一的步調。隨后，張學良和徐副官帶了酒食給巡視演習場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學良最好的革新就是實戰，否則永遠沒有機會。清晨，張學良偷偷的起來拿錢發現密