"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

"70年代后期，音樂學院的高材生齊詩吟終于摘掉了右派的帽子，被安排在一所小學任教，并分到了一套簡陋的平房。齊詩吟高興地把妻子艾蓮和四個孩子齊憶苦、齊思甜、齊天和齊妙接到身邊，一家人終于團聚。 憶苦思甜兩兄妹到父親任教的學校上學，思甜被男同學常軍欺負。憶苦性格好強沖動，為保護妹妹與常軍打架，被父親嚴厲批評。隨后思甜又遇上莫名其妙的事情：抽屜里經常會出現寫著她名字的畫像，齊思甜很苦惱，悄悄的告訴哥哥。憶苦決心找到“欺負”他妹妹的人。 在縣里舉行的各學校的革命歌曲歌詠比賽上，憶苦無意發現老給思甜寫紙條的人正是常軍，不顧一切當眾和常軍扭打起來，影響到比賽。齊詩吟憤怒之下，打了憶苦，憶苦因此離家出走，深夜不歸。齊詩吟和思甜找到憶苦，細心開導，終于讓憶苦認識到自己的錯誤。 憶苦和弟弟齊天是同一天生日，齊詩吟答應給兩個孩子買禮物，本來是喜氣洋洋的一天，但是就在這一天，齊詩吟的轉正討論會上，同校的周老師提出反對意見！

知守觀觀主陳某被夫子流放在南海多年，他看到夫子已經顯圣升天，就大搖大擺從南海上岸。陳皮皮得知父親陳某即將回來，就向師叔詳細了解了父親和夫子之間的恩怨。李仲易漸漸蘇醒過來，他知道自己命不久矣，想盡快去找夫子，夏天和李琥珀一直守在他的身邊，馬士襄跪在門口待命，夏天想和李仲易相伴到老，也想讓他看著李琥珀長大成人，可李仲易已經奄奄一息，他把馬士襄叫到身邊，當即決定把王位傳給李琥珀，讓馬士襄全力輔佐他，說完這些話，李仲易就撒手人寰，李琥珀傷心地大哭不止。李仲易駕崩的消息很快傳到都城，李漁鎮定心神，裂開來找李青山，李青山痛不欲生，李漁迫不及待要看李仲易留在南門的遺詔，李青山堅決不答應，可架不住李漁的苦苦糾纏，李青山只好拿出遺詔，上面清楚地寫明李琥珀繼承王位，李漁不甘心，懇求李青山改為李琿圓。華山岳冒雪來南門接李漁，李漁拜托他盯緊親王李沛言，他們倆的談話被躲在一邊的何明池聽得清清楚楚。李漁回到王宮，就派人把李琿圓叫來，還派人通知倪大人清點宮中人數，不許任何人擅自出入。李青山心灰意冷，何明池對他噓寒問暖，李青山當面指出他是西陵神座熊初墨派來的密探，他在南門修行多年就是想得到驚神陣的陣眼杵，可惜落在寧缺

陳皮皮來思過崖找寧缺，看到桑桑正在做飯，陳皮皮故意在洞口跳進跳出，寧缺很不服氣，趁機把他制服，陳皮皮繪聲繪色講起魔宗圣女唐小棠的事，把她夸得完美無缺，寧缺一眼就看出他喜歡上了唐小棠，陳皮皮只好承認，他想讓唐小棠留在書院，可又覺得他們倆根本不可能在一起，寧缺鼓勵他大膽追求自己的幸福，摒棄那些世俗的條條框框，陳皮皮拿出那本“書院不器意”的書，讓寧缺有空好好學學，還把柳亦青來找他挑戰的事講出來。柳亦青枯坐在書院門口，想等寧缺出來應戰，負責打掃的大嬸苦苦規勸他趁早放棄，因為寧缺閉關思過至少要三個月的時間，柳亦青懷疑寧缺是故意躲著他，大嬸對他好言相勸，并且提醒他如果想一舉成名，就不能投機取巧找寧缺做挑戰對象，因為他是書院二層樓最弱的一個，柳亦青羞愧難當，可又不甘心就此放棄。余簾奉夫子之命收唐小棠為徒，可唐小棠一心想做夫子的弟子，將來成為天下第一的女強者，她對余簾的修為不屑一顧，余簾不動聲色把她帶到一個湍急的瀑布下面，讓她連續從上往下跳夠129次，唐小棠二話沒說就跑上去。寧缺潛心苦讀那本書，還讓桑桑也跟著一起學，桑桑滿口答應，還讓他學著縫補衣服，寧缺拙手笨腳，一拿起針線就把手指扎破了。唐小棠以為跳

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。