趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。

痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

馮索越想越覺得事情并大對勁，他撥通了明娜的電話，通過詢問明娜是不是去過自己家來判斷事情的真相，明娜肯定的答案讓馮索越發覺得奇怪，因為星舊告訴馮索他一直都在家里睡覺，從沒有出去過。明娜的男閨蜜，也就是偽裝了身份的櫻空釋，在旁敲側擊地勸說明娜去投資幻險奇緣，這樣就可以接近馮索，明娜果然贊同了櫻空釋的提議，并且還提出邀請，想讓櫻空釋也和自己一起加入幻險奇緣的設計策劃。與此同時，馮索在家里的監控記錄上找到了自己確確實實出去過的記錄，他本想好好教訓一下星舊，但卻又像剛清楚星舊到底要干什么，所以干脆來了個將計就計，想要知道星舊是否對洛洛的夢境記錄也有興趣。為了讓櫻空釋也加入到幻險奇緣的策劃設計中來，明娜打電話找來了馮索，把他帶到了櫻空釋設計的雪屋里，哪里的場景和幻險奇緣中的場景簡直沒有什么差別，馮索到了哪里之后，發現桌子上放著一片驚呼透明的羽毛，不知道為什么，馮索一拿起那片羽毛，就放在嘴邊開始演奏，就像他之前用過這個形狀奇特的樂器一樣，而這一切都只有櫻空釋知道是怎么回事。洛洛自己去了孤兒院調查那天的事情，院長告訴洛洛：那天有好幾個小朋友也看見了那個拿著木偶的男孩，但現在那個男孩卻不知道去哪里了。院

景灝找到劉記者以前雜志社的主編出面，劉記者才答應刪除那一篇微博，景灝想請顧嘉一吃飯壓驚，正好何安寧給她發信息，顧嘉一謝絕了景灝，來見何安寧。兩人正在聊天的時候，劉記者打電話威脅顧嘉一，他不但不會刪除那篇微博，還要控告邱雅，讓她身敗名裂，顧嘉一毫不示弱，并且謊稱是邱雅的公關經理，讓他過來當面對質。顧嘉一沒想到，劉記者還真的來了，她讓何安寧開車在門口等，然后就熱情地招呼劉記者過來，顧嘉一真誠地向他賠禮道歉，并且點了一瓶1580元的紅酒賠罪，劉記者信以為真，顧嘉一借口去洗手間，悄悄從服務員手里拿過紅酒，讓她找劉記者結賬，然后出門跳上車迅速離開了。顧嘉一想和何安寧一起把紅酒喝了，兩個人來到一個安靜的地方，何安寧鄭重其事地要和顧嘉一說一件事，顧嘉一以為是求婚，心里充滿了期待，沒想到何安寧竟然提出分手，顧嘉一不相信自己的耳朵，向何安寧反復確認，何安寧堅定地要分手，因為他始終無法面對婚姻，顧嘉一氣得暴跳如雷，譴責他的不負責任，何安寧羞愧難當，可又不知道怎么解釋，索性拿起酒瓶，狠狠打在自己頭上，顧嘉一嚇得大聲尖叫，何安寧頭也不回地走了，顧嘉一狠狠把酒摔在地上，預示著兩個人的感情也就這樣破碎了。天上下起

乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。