夫差帶領朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計。綠姑和伯嚭說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側面保護他，不想讓吳國內部再有紛爭。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進屋后發現靈姑浮在屋內。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。

康熙來了一計金蟬脫殼，帶領明珠等人先行前往鐵牛鎮，在碼頭處偶遇陳潢，聽他斷言半個時辰后會鬧秋汛。正因陳潢衣衫破爛，貌似乞丐，說話又是瘋瘋癲癲，總是自稱河伯轉世，明珠他們完全不相信，唯獨康熙產生興趣，立下賭約若是他算準秋汛，可得賞千兩銀。隨后康熙立下字據，靜等半個時辰，眼見時辰已到，河面平靜無波，便以為是陳潢信口胡言。然而話音剛落，水位壅漲，百姓四散奔走，明珠見狀不妙勸說康熙離開，康熙發現陳潢非常淡然地喝酒吃肉，表示這次秋汛只需一天就能平息。回到船上以后，康熙仔細觀察河流，正如陳潢準確判斷，為此感到震驚不已。明珠奉命尋找鐵牛鎮的乞丐，正巧陳潢過來向他要賭銀，于是連忙命人請進艙內。康熙召見河南知府董國興，知曉他是清正廉明，敢為百姓跟朝廷耍無賴，索性道出大修黃河的想法，董國興聞言喜出望外。二人談話間，陳潢沐浴更衣已畢，且在太監總管梁九功的引領下來見康熙，由此自報家門身份。康熙驚喜交加，沒想到他就是自己苦苦尋找的陳天一，立馬命人設宴款待，并且暫免今日問政，等候船外的眾臣先行回府。黃河年年泛濫，三年決兩口，為患最大，為功最艱，亦是康熙心頭大患。正因如此，康熙急需陳潢這等良才，然而陳潢心生疑慮有三

靳輔與陳潢受邀前往總督府，奈何阿席熙以查核為由，遲遲不肯交付賑災銀，并且還提醒靳輔切莫插手政務。在場眾人明顯看出阿席熙想要拖延時間，陳潢示意坐在旁邊的徐乾學主持公道，怎知徐乾學面露難色，支支吾吾片刻后居然偏向阿席熙。隨著話音剛落，阿席熙眉開眼笑，親自給徐乾學披上貂褂。陳潢為此怒不可遏，回去途中大罵徐乾學與貪官狼狽為奸，可關鍵時刻，高士奇突然出現，表示自己奉命前來處理靳輔和康熙的糾紛。同為欽差大臣，先后入朝為官，高士奇要比徐乾學有謀略膽識，他安撫陳潢先冷靜，娓娓道來自己的計劃，安排三千河兵身穿便裝，內藏刀劍。直至次日，高士奇以欽差身份來到總督府，靳輔和陳潢陪同在旁。高士奇傳來康熙口諭，揚言要查明銀糧，阿席熙無可奈何，急忙通知師爺向當地富紳借款填補賬目虧空，等應付結束之后，如數奉還。可當阿席熙籌集完六百萬，自以為會安然無事，沒想到高士奇全程板著臉，指桑罵槐各種嘲諷。此時阿席熙終于看出高士奇的用意，徹底爆發窩在心里的怒火，直言高士奇身份地位，全靠花言巧語取悅皇帝，完全沒有資格對自己吆五喝六。高士奇瞧著阿席熙惱羞成怒，索性也不給他半點面子，徐乾學硬著頭皮指責高士奇多管閑事，沒想到他直接下令查封

滿族旗老們對于皇帝治河產生質疑，覺得國庫銀兩不該使在這等無用之處，骨子里的自負無知讓他們霸占中原享清福，居然還埋怨中原種種不好。康熙在木蘭圍場設宴款待昭烏達盟，答應水患解決之后，會為他們主持公道。孝莊皇太后聽著八旗旗主們念念碎，終是緩緩開口，恩威并施地警告大家來到中原，就要把這里當做自己的家，凡事都要講規矩。一番話說完，旗老們不敢造次，陸續退出營帳，唯有索額圖和明珠留在身邊。孝莊皇太后知道二人心思，舉例三國典故旁敲側擊，強調外戚把握好分寸。與此同時，康熙下令展示開花炮彈的威力，昭烏達盟見狀徹底信服，沒有任何異議，也正是這一聲聲炮彈巨響，愣是給明珠和索額圖嚇一激靈，雙雙摔倒在地好不狼狽，還互相指責起來。高士奇經過上次的事情，真正意識到待在索相府毫無出路，于是拄著拐棍拜訪明相府，希望能夠成為明珠的得意門生。盡管明珠并未立馬回應，可在深思熟慮之后，決定讓高士奇說出“良禽擇木而息”的理由。當今朝堂黨派對立，康熙皇帝心里門清，索性坐山觀虎斗，趁此機會重視科舉，培養漢臣打破僵局。高士奇一言道破，愿意成為明珠奪勝籌碼，對天發誓會忠心耿耿，繼而如愿取信明珠。沒過多久，明珠故意向康熙援引高士奇，向他透露