蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

范自強在家中身亡的消息被傳開，俞北平得知后，帶人到范自強的家中調查，以找出殺人兇手。在回住所的路上，俞北平同程忠義商討一番后，都覺得兇手應該就是吳昆才。此事無疑是給了鄭翊致命一擊，鄭翊沉思一番后，決定去找徐文正尋求援助。鄭翊告知徐文正關于吳昆才逃亡的事，并提出要對俞北平實行一級監控，因為俞北平一旦查明吳昆才事件的真相，就可能會讓“比基尼”計劃失敗。但徐文正卻并不贊同鄭翊的看法，他道明若無新證據，便不會對俞北平實行監控。回特調局后，鄭翊用古董收買孫德利，要求他去暗中監控俞北平，孫德利二話不說便應下了。另一邊，徐文正到俞北平住所看望自己家人，見徐詠儀安好很是高興。隨后，在同俞北平的單獨談話中，徐文正告訴俞北平鄭翊要對他實行一級監控的事，同時，也向俞北平承認國民黨這座大廈即將倒下的事實，而自己則準備殉國。俞北平聞言，心下不禁受到震動，他對徐文正表明自己要同他一起殉國，但徐文正卻讓他好好活著，保護好徐詠儀和徐丹妮。次日，徐丹妮總算從羈押室被放了出來。俞北平對徐丹妮循循善誘，道出自己對她的期望，但徐丹妮并不買賬，只執著于讓俞北平放出遲又一的事。俞北平見她如此執迷不悟，便對徐丹妮挑明，如果她肯同遲

共黨幾人雖獲得了黑索金設備線索，但卻解不開里面的信息，為此林莎專門趁俞北平不在時拜訪俞北平住所。正巧她為徐丹妮新買的鋼琴缺少木塞支撐，林莎便借著找木塞的借口進入地下室尋找線索。何群同鄭翊在河邊見面，何群告訴鄭翊自己覺得俞北平對黨國沒有問題，而鄭翊卻道那些特調局人都有私心，俞北平的事也并未如此容易便能甄別。林莎同唐進義見面，告訴唐進義鄭翊他們已經發現了他們的意圖，因此他們現在情況很是危險，同時他們也推測出線索恐怕同清城市的圖書館有關。鄭翊來到俞北平的病房，告訴他林莎很有共黨的嫌疑，并假意向俞北平為自己以前的肆無忌憚道歉，提出待他傷勢好轉，兩人便聯手抓住林莎的把柄。等出了病房后，鄭翊的面色沉了下來，嚴令候在病房外的下屬要監控俞北平的一舉一動，尤其是同林莎會面時。林莎找程忠義要了進清城局證物室許可證的簽名，順利查看到了所需的線索內科手冊上冊，卻不料這一幕落入了舒曉梅眼中。鄭翊得知林莎果然如她所料，去圖書館查看了線索后，很是興奮，因為只要坐實共產黨插手黑索金的事，比基尼第二階段計劃便能順利完成。林莎從清城局得知“歸人值落葉，唯將往來信”這兩句接頭暗語后，同唐進義推測出內科手冊下冊或許便在市立圖

王茂林向李滿彪和士兵們宣傳抗日的精神，以及毛主席論持久戰的理論，李滿彪受益匪淺。林東野帶隊伍偷偷潛入四明山，他趁天黑開始進攻，三五支隊的戰士們奮起反抗，王茂林本來就對國軍的不戰而退表示懷疑，胡子明和江水英急匆匆趕來，向蕭寒匯報了戰況，蕭寒兵分四路進行突圍，相約在江水英的山寨匯合。蕭寒和王茂林一出門就遭到狂轟亂炸，他們冒著槍林彈雨突圍，王茂林突然中彈受傷，多虧鎮紙擋了一下，否則王茂林就死了，蕭寒掩護王茂林撤出戰場。林東野發現對方是一群不要命的人，他沒有乘勝追擊，派人打掃戰場。蕭寒攙著王茂林輾轉來到清風寨，胡子明，老梁，付大虎和江水英先后趕來會合，他們一起到清風寨。林東野來到山洞，看到黑板上“三大紀律和八項注意”，他讓黃志遠拍下來留證。江水英親自為王茂林處理傷口，王茂林強忍著劇烈的疼痛，她很心疼，江水英精心照顧王茂林，最后就在他床邊靠著休息。蕭寒總結這次戰斗失敗的原因，他主動承擔所有罪責。林東野打了勝仗回來，陳漢生和張恒親自來迎接他，對他贊不絕口，夸他是戰勝日軍和新四軍的大英雄，要為他請功，記者們紛紛來采訪拍照。陳漢生設宴為林東野慶祝，吳純和女兵們唱贊歌助興，陳漢生夸吳純和林東野是才子佳人

陳漢生和張恒搖身一變成了和平建國軍的司令和副司令，他們倆春風得意，私下里做好了兩手準備，如果日軍日益強大，他們就是主力，如果日軍戰敗，他們就是忍辱負重的先遣軍。林東野每天混跡于書香門第醉生夢死，陳漢生建議把吳純接到城里看著林東野。黃志遠奉命來接吳純，吳純早就聽說林東野的所作所為，她大為不滿。浙東新四軍在對日作戰中節節勝利，隊伍越來越壯大。戰士們情緒高漲，都盼著多打勝仗早日把日軍趕出中國，林雨竹教戰士們學日語，他們學得很認真，王茂林和蕭寒看到這些深感欣慰。新四軍封鎖了日軍的補給線，日軍到處燒殺搶掠，還在野外抓兔子，平田三郎全看在眼里，小林武義也一籌莫展。坂田向小林武義告林東野的黑狀，小林武義大為惱火，日軍到書香門第搶東西，林東野和黃志遠拎著槍出來示威，日軍嚇得落荒而逃，林東野讓人在門口掛上司令部分部的大牌子，不許任何人打擾他辦公。蘇聯正式向日軍宣戰，毛主席和朱德總司令號召八路軍，新四軍對不愿意投降的日軍以及走狗實行廣泛地攻擊，蕭寒和王茂林收到總部的指示，他們激動萬分。江水英來找王茂林，無意中發現桌上有一首詩，以為是寫給她的，就悄悄收起來。林雨竹照例來給王茂林上英語課，江水英讓王茂林教她最