昆明行營突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執(zhí)行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發(fā)電報，強調(diào)刺殺命令的不合理之處。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。

Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰(zhàn)Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。