決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國民黨強行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉(zhuǎn)移想不通，認為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過勸說，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

袁承志等人來到程青竹地盤，各路人馬恭敬迎候程青竹，程青竹卻對袁承志恭敬有加，令其他人頗感不解。阿九見安劍清等人詭秘謀劃，誤以為安劍清仍在計劃追捕袁承志等人。阿九特意設計，不許眾人離開。安劍清只得命令密探繼續(xù)密切注意，隨時再探再報。切勿打草驚蛇。歸辛樹夫婦為追趕押車進京的董鏢師，一路快馬疾馳，趕奔保定府。袁承志率眾人登門拜壽，孟伯飛雖然因泰山上爭奪盟主之事，心中不快。但袁承志態(tài)度謙和，出手大方，真誠以待，終于，使孟伯飛心中稍覺釋然。

袁承志和胡桂南趁天黑，摸到布庫武士的宿地。胡桂南施展他的“神偷妙手”，偷回了金蛇劍。袁承志為刺殺皇太極，支走胡桂南，悄悄跟蹤皇太極，來到莊妃的大屋。不料，多爾袞從身后用短刀向皇太極后心插去。皇太極頓時斃命，血染黃袍。袁承志見狀，只得急忙躍出墻外，回到客店。袁承志見識皇太極深謀遠慮，多爾袞手段狠辣，范文程等人眼光遠大，玉真子武功高強，滿洲武士之勇，而明朝卻處處示弱。令袁承志心中一片感慨。

冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優(yōu)勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯(lián)合抗日。

"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰(zhàn)爭全面開始。中共中央召開洛川會議，同意毛澤東提出的獨立自主的山地游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針。根據(jù)國共兩黨達成的協(xié)議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領(lǐng)下召開誓師大會。129師先遣隊進人山西后，受到當?shù)匕傩盏臒崃覛g迎，為了趕赴第二戰(zhàn)區(qū)參加太原保衛(wèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。