殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點(diǎn)燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進(jìn)入房間，讓一個(gè)醫(yī)生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫(yī)生發(fā)現(xiàn)盧亞蒙脈像平穩(wěn)，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經(jīng)查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學(xué)習(xí)射擊。在董樂的調(diào)教下，盧亞蒙由一個(gè)槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學(xué)習(xí)能力極強(qiáng)，沒花多久時(shí)間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達(dá)心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對(duì)日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級(jí)暗殺殷巨濤的任務(wù)，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機(jī)除掉殷巨濤。殷府內(nèi)外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛?cè)胍蟾闩c保鏢發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。暗殺任務(wù)已經(jīng)失敗，董樂與顧家興且戰(zhàn)且退

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級(jí)指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

顧曼婷槍殺了橫山片，馬六將一粒鈕扣放入橫山片的手掌中。鈕扣來自皮連法身上的警服，顧曼婷打算嫁禍給皮連法。天色大亮，皮連法被一陣急促的電話鈴聲吵醒，來電者是西尾。橫山片失蹤不見，西尾讓皮連法出動(dòng)警力尋找橫山片。皮連法雖然對(duì)日本人已經(jīng)有所不滿，但不敢違抗西尾的命令，手忙腳亂穿上警服，因急著出門，皮連法沒有把警服少了一粒鈕扣的事情放在心上。顧曼婷與馬六事先將橫山片的遺體放在警車后蓋箱中，皮連法渾然不知，在馬六的陪同下坐車趕到碼頭見到了西尾。西尾因橫山片失蹤，非常生氣，責(zé)令皮連法加派警力尋找橫山片。皮連法與馬六回到車上，發(fā)現(xiàn)警車?yán)锩嫔l(fā)出一股腐敗氣息，于是順著氣息打開后備箱，赫然發(fā)現(xiàn)失蹤的橫山片倦縮著身子躺在后備箱，已經(jīng)身亡多時(shí)。皮連法雖然不是殺害橫山片的兇手，但橫山片的遺體出現(xiàn)在他的專車中，他擔(dān)心被日本人降罪，與馬六坐車出城進(jìn)入一片樹林，挖好一個(gè)土坑，打算埋掉橫山片。皮連法返回車邊，后備箱空空如也，橫山片的遺體不翼而飛，皮連法懷疑馬六在搞鬼，將馬六推入坑中，掏出手槍射擊馬六身邊的泥土。馬六求生心切，惶恐不安稱之前看守警車的時(shí)候被顧曼婷支開，皮連法回過神來，意識(shí)到是顧曼婷轉(zhuǎn)移了橫山片的遺體。橫

顧家興劫持了皮連法，押著皮連法離開警局。許多警察跟在顧家興身后，意圖救走皮連法。顧家興開槍打傷了一個(gè)警察，警告其它警察不能再靠前半步，否則也會(huì)遭到槍擊。警察們貪生怕死，不敢再輕舉妄動(dòng)，顧家興甩掉所有警察，將皮連法推倒在地上，轉(zhuǎn)身拔腿就跑。顧曼婷一心想救回父母，盧亞蒙勸說顧曼婷沉住氣，日軍軟禁顧父顧母，本來就是想引誘顧曼婷上鉤，顧曼婷如果執(zhí)迷不悟進(jìn)入日軍營地，鐵定落入日軍手中。顧父已被佐佐木槍殺，消息傳到盧亞蒙耳中，她懷疑是顧家興所為。西尾即將離開中國，返回闊別已久的祖國，他并非單純回國這么簡(jiǎn)單，他在中國收集了大量古書冊(cè)，打算運(yùn)回日本，讓國人學(xué)習(xí)中國源淵流長(zhǎng)的文化。皮連法想討好西尾，提出幫助西尾運(yùn)送古書，西尾謝絕了皮連法的好意，只想親自護(hù)送古書冊(cè)回國。盧亞蒙與同伴們決定襲擊西尾，奪回屬于中國的古書冊(cè)，所有古書冊(cè)都是孤本，一旦西尾運(yùn)走所有古書冊(cè)，中國將會(huì)損失一部份古文化，不利于日后的歷史文化發(fā)展。深夜，西尾在皮連法的陪同下抵達(dá)車站，打算搭乘列車離開天津。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨趕到車站，出奇不意襲擊準(zhǔn)備上車的西尾。護(hù)送西尾的日軍士兵與盧亞蒙一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，盧亞蒙在射擊過程中瞄準(zhǔn)皮連法，準(zhǔn)確無誤

戈國華對(duì)梅松進(jìn)行試探，但梅松只說支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸鋼架橋，她要濟(jì)生診所出面，利用馬幫山寨完成計(jì)劃。蘇貴找到劉顯龍，說有一批煙土，請(qǐng)他找馬幫托運(yùn)，他可以出大價(jià)錢。劉顯龍貪財(cái)，馬上答應(yīng)。劉顯龍去找衛(wèi)易，將這些說出，衛(wèi)易也是貪財(cái)之人，雙方一拍即合。馬幫帶著貨物上路，本來是走鋼架橋，但梅松不同意，他們只有走浮橋。晚上，馬幫帶著貨物，打著火把，準(zhǔn)備上浮橋。此時(shí)，恰有敵機(jī)前來轟炸，張強(qiáng)命令他們滅掉火把，敵機(jī)轟炸任務(wù)失敗。梅松他們扣留貨物一檢查，發(fā)現(xiàn)全是炸藥，梅松覺得這件事非同尋常。