Grave (Season Finale, Part 2 of 2)：Giles出現(xiàn)阻止Willow，卻被她吸干他身上的所有力量。新增的力量，讓willow感受到世界上所有的痛苦，她決定結(jié)束一切。"

Intervention：除魔小隊把Spike的性機器Buffy機器人當成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

池田來到總力社，邀請梁文權(quán)和葛琳一同前往。臨出發(fā)前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權(quán)不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學、和Xander工作來適應現(xiàn)實生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。