福康安與和因偷偷挪用貢珠煉取仙丹而惴惴不安，備受太后寵愛(ài)的小月跟隨紀(jì)曉嵐奉旨赴臨青州，調(diào)查藥方疑案，和見(jiàn)阻撓不成，詐稱可助他們一臂之力，騙取皇上信任。幾個(gè)人輾轉(zhuǎn)住進(jìn)一如意樓。側(cè)面打聽(tīng)到此地有一位名叫黃鐵牙的神醫(yī)。 四姑娘尾隨而至，直闖紀(jì)曉嵐房間，語(yǔ)帶雙關(guān)二人詩(shī)詞酬和，心照不宣。小月多疑，頓生不滿。實(shí)際上四姑娘此行特為要對(duì)御醫(yī)呂長(zhǎng)安殺人滅口。十四王爺又密授兩位黑衣女子跟蹤四姑娘必要時(shí)斬草除根。 名醫(yī)世家出身的炳康和香草是青梅竹馬的伙伴，二人勤勤懇懇，為煉就一付能長(zhǎng)生不第之仙藥不辭勞苦，炳唐之父，正是才因奶娘暴亡而受牽連的御醫(yī)呂長(zhǎng)安--神醫(yī)黃鐵牙，此番在家鄉(xiāng)被香草之父，德和堂藥鋪何掌柜收留，隱姓埋名。 尷尬人偏遇尷尬事，小月剛剛與逡巡而來(lái)，闖入如意樓的和撞個(gè)滿懷，又與來(lái)無(wú)影去無(wú)蹤的四姑娘“巧遇”。

張了了如花似月的容貌和凄慘的經(jīng)歷博得了紀(jì)曉嵐的愛(ài)憐，還向小月借錢要替張了了贖身，被小月莫落一番。和珅看到愁眉不展的紀(jì)曉嵐，不禁幸災(zāi)樂(lè)禍。紀(jì)曉嵐在朝上似有難言之隱，乾隆讓百官退下，紀(jì)曉嵐以小月的名義將小月送給自己的鞋墊送給乾隆。紀(jì)曉嵐用和珅的銀票贖出張了了并將其帶回家，紀(jì)曉嵐對(duì)張了了的憐香惜玉讓小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆，便將紀(jì)曉嵐與張了了的事告知乾隆，被路過(guò)的和珅看見(jiàn)，和珅不明所以，決定找紀(jì)曉嵐探探虛實(shí)。乾隆在朝上提出要派人南巡，和珅主動(dòng)請(qǐng)纓，乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐旁敲側(cè)擊，想讓其同去，紀(jì)曉嵐卻以家事為由推辭。

小月、莫愁趁夜色正濃，救洪御史出逃，但因翻找藏在石料間的帳本，耽擱了時(shí)間，未及上路，即被尚榮等圍追堵截。洪霞以御扇相威脅，無(wú)奈尚榮橫下心來(lái)，必置之死地而后快。 尚榮親審洪御史，曲陽(yáng)縣令仗義執(zhí)言，通融不成。尚榮判洪家父女與小月三人斬立決。千鈞一發(fā)之際，皇上一行匆匆趕到，一見(jiàn)此景，直隸總督尚榮頓時(shí)全身發(fā)軟，癲倒在地。 三百里流放之路走下來(lái)，里里長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，里里有故事，并抓獲了修建望春園時(shí)貪污經(jīng)費(fèi)的元兇，真是不虛此行。但為了小小地教訓(xùn)一下沒(méi)少難為自己的紀(jì)曉嵐和總是又瞞又洪的和，找回心理平衡，皇上有意找碴把二人又關(guān)進(jìn)大牢。 在紀(jì)曉嵐眼里，和是一個(gè)以邀諂媚為己任的小人，而和則說(shuō)紀(jì)曉嵐聰明反被聰明誤，無(wú)端招惹是非。皇上離不開(kāi)兩位讓人讓人愁的臣子，竟來(lái)到獄中與二人做起了文字游戲。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開(kāi)脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽(tīng)得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽(tīng)得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見(jiàn)，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚(yú)肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來(lái)轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無(wú)意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

書(shū)院承諾，只要考上本院便可分文不收，還保證中舉。正在紀(jì)曉嵐驚詫之時(shí)，窮書(shū)生徐有慶闖進(jìn)考場(chǎng)，痛斥科舉考試的黑暗之處。紀(jì)曉嵐感嘆徐有慶才智兼?zhèn)洹＝?jīng)小月打探，此書(shū)院的贊助人為“驢肉先生”。紀(jì)曉嵐堅(jiān)信其中有蹊蹺，決定追查下去。紀(jì)曉嵐與小月在一驢肉館遇到在此做工的徐有慶，徐有慶表示當(dāng)今科舉考試已成為牟利賺錢的營(yíng)生，清白的讀書(shū)人都以此不齒。紀(jì)曉嵐帶和珅來(lái)到坐落于驢肉胡同的和珅故邸，回想舊日辛酸，和珅承認(rèn)自己就是驢肉先生以及自己愛(ài)才助才的苦心，并將紀(jì)曉嵐帶至?xí)骸＜o(jì)晚嵐驚訝地發(fā)現(xiàn)徐有慶就在其中，但言語(yǔ)卻猶如陌生人。紀(jì)曉嵐設(shè)局，讓乾隆假扮店小二以聽(tīng)到和珅興辦書(shū)院的目的。和珅坦言，興辦書(shū)院只為培養(yǎng)自己勢(shì)力，治學(xué)是假，謀私是真。乾隆大怒，罰和珅承擔(dān)此次恩科考生的所有費(fèi)用，并讓紀(jì)曉嵐頂替和珅管理書(shū)院。和珅到處去宣揚(yáng)自己傾囊治學(xué)。當(dāng)?shù)弥∮H自命題時(shí)，和珅買通乾隆身邊的太監(jiān)王喜偷題。