梁文權(quán)開(kāi)始懷疑駱懷印，請(qǐng)駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽(yáng)錯(cuò)落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時(shí)，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營(yíng)高長(zhǎng)官派來(lái)與駱懷印聯(lián)系的，正是高長(zhǎng)官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

歡送小原隊(duì)長(zhǎng)晉升的儀式上，梁文權(quán)以照相為名，把小原請(qǐng)到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點(diǎn)的李文射出斷魂弩，小原當(dāng)即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險(xiǎn)被敵人發(fā)現(xiàn)，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

Grave (Season Finale, Part 2 of 2)：Giles出現(xiàn)阻止Willow，卻被她吸干他身上的所有力量。新增的力量，讓willow感受到世界上所有的痛苦，她決定結(jié)束一切。"