斗智祁山

張郃中張飛（李靖飛飾）之計(jì)，兵敗至瓦口關(guān)。瓦口關(guān)前有大量魏軍把守，關(guān)后又是懸崖峭壁，易守難攻，張飛在山后尋找小路，尋找突破之路。瓦口關(guān)最終被張飛攻破。張郃欲戴罪立功，率兵攻打葭萌關(guān)，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）派黃忠去救。黃忠直取葭萌關(guān)，并一路攻到漢中。曹操親領(lǐng)大軍守漢中，并派夏侯淵守備囤糧之地定軍山，黃忠立下軍令狀誓奪定軍山。在法正的幫助下，黃忠?jiàn)Z了定軍山。

走麥城

臥龍吊喪

周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭(zhēng)的利害關(guān)系，并說(shuō)出曹操（鮑國(guó)安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來(lái)，周瑜依然沒(méi)有得手。