劉平主動召見郭嘉談論楊平的事情，郭嘉對這件事早已猜到個七七八八，如今他已改變初衷，不愿與劉平正面沖突，也不想卷入這趟渾水。劉平告訴郭嘉，楊平是自己派去聯絡袁紹的人，如今已經死在官渡了。郭嘉聞言嘆了口氣，他覺得這樣的說辭是騙不過曹操的，劉平告訴郭嘉，自己會給曹操一個滿意的答案。司馬懿收到了劉平的密信，唐瑛見狀表示這一定是曹操的意思，擔憂不已。司馬懿不愿讓唐瑛擔心，主動提出帶唐瑛去游山玩水，兩個人興沖沖的去爬山，爬到山頂，司馬懿告訴唐瑛，即使是鯤鵬也有折翼的時候，這可能是他們最后一次俯瞰山河了。唐瑛并不在意，她告訴司馬懿，無論如何都會陪著他。曹操告訴郭嘉，自己打算親征烏桓，但是劉備與漢室虎視眈眈。郭嘉見狀告訴他，烏桓必須速攻，河北百姓對袁氏尤有舊情，如果不除恐怕河北得而復失，至于劉備，勢力剛起，劉平也絕不會在曹操平定天下時出亂子。郭嘉告訴曹操，自己之前已經為曹操出征做好準備，曹操下定決心，打算出征烏桓。曹操走之前，特意向郭嘉問起司馬家的回復，郭嘉告訴他，司馬懿的回復跟陛下一樣。曹操心下了然，知道司馬家與劉平已經密不可分，他狠下心腸，交代要對司馬家斬草除根，念及司馬防的恩情，他決定給司馬防留

因蘇父一事，蘇桃無心二人鬧得很不愉快。以后蘇桃出門，必須要有無心的陪伴。蘇桃不以為然，裹被蓋面，不愿意理會無心。顧基神秘會見小丁貓，小丁貓調查了孟姓商人的身份，那孟姓商人只是一個傀儡，這批鴉片真正的貨主是榮亞商社，一個新興的家族商社。榮亞商社乃為滿洲最大勢力，背后肯定是有日本軍方支持，否則這個姓孟的癟三兒根本就沒有實力拿下這批貨。這位姓孟的商人知道這是塊肥肉，陽奉陰違，故意從中間加價，想要從中獲取利潤。小丁貓送給顧基一箱金條作為誘餌，想讓他成功拿下孟姓商人手中這批煙土。舞廳中的孟姓商人倒是熱得自在，妖嬈舞女獻歌聲，美酒陪伴度時光。顧基蒞臨，直言不諱的說出了孟姓商人欺騙榮亞商社，在這批煙土上重新加價，想要從中獲取利益的事情。戳穿了他的目的，這孟姓商人變得語無倫次。小丁貓送給顧基的那箱子誘餌擺到桌上，孟姓商人顫顫巍巍的打開，滿箱子耀眼的金條讓他失了魂魄一般，連連答應了顧基的要求。于第二天清晨，在酒樓中讓顧基和日本陰陽師白川見了面。旅館內，蘇桃想要為無心洗衣服，在無心褲兜里殘碎的報紙上，竟然發現了收尸人莫名死掉。蘇桃懷疑起來，她覺得無心可能認為蘇父是連環殺人兇手，所以想利用她抓到蘇父。她立刻

第二天，青鸞醒來后，才發現自己睡在無心懷里，她大吃一驚，羞答答地跑了出去，無心笑瞇瞇地睜開了眼睛，然后又倒頭大睡。玄鵠發現自己只要接觸到一個木盒子就會不適吐血，他好奇地冒險打開盒子，發現里面是四尊玉俑。白琉璃比體內的黑氣折磨得十分痛苦，無心毛遂自薦幫忙，稱自己的鮮血可以祛除妖邪，于是，兩人把手腕割開相對，想讓無心的血液融入白琉璃體內，可是，白琉璃的反應很強烈，他無法承受這股力量，猛地推開了無心。這時，手下忽然來報，稱玄鵠又要不行了。白琉璃氣得要命，只好咬著牙讓人把玄鵠抬來，給他救治。很快，隊伍啟程，卻有士兵接二連三受到莫名其妙的攻擊身亡，玄鵠在隊伍的最后面，他仔細觀察死亡士兵的尸體，忽然發現一股黑藍色的煙霧竄了出來，玄鵠急忙閃躲，那煙霧追著他，最后融入靈器鈴鐺中。黑氣并沒有減弱，而是變得越來越多，越來越猖狂，眾人與黑氣展開了殊死搏斗，青鸞被黑氣逼到了懸崖邊，她本來尚有一絲生機，但金鵬卻下黑手令她摔了下去，玄鵠大叫著想去救姐姐，卻被白琉璃死死困住，無心見狀也跟著跳了下去，兩人就這樣摔到了崖底。青鸞蘇醒后，發現無心沒有動靜，嚇得趕緊搖晃他，無心這才悠哉醒來，還謊稱自己胳膊脫臼，讓青鸞架著自

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭