王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說(shuō)夢(mèng)，王萬(wàn)念俱灰，開(kāi)始反省罪惡人生：他怎樣從愛(ài)國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類(lèi)，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問(wèn)題。母親冷靜地聽(tīng)完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣(mài)國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛(ài)女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過(guò)王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過(guò)王竹見(jiàn)到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

康珠見(jiàn)到了洛桑，希望洛桑不再當(dāng)強(qiáng)盜，而洛桑則希望康珠留下。 保羅告知了曲登有關(guān)發(fā)現(xiàn)鴉片的事實(shí)，曲登表示一旦發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。曲登一直依靠查理的止疼針挨過(guò)病痛，漸漸地上了癮。與洋人做茶葉生意的想法也漸漸浮現(xiàn)在曲登的心里。為了打開(kāi)鴉片在康定的市場(chǎng)，格勒和威廉謀劃將鴉片摻入茶磚。 張金和雍西尋找康珠而野外露宿。康珠雖然不愛(ài)張金，但心里仍然不是滋味。曲登則擔(dān)心張金和康珠的感情有變……

大家阻攔康珠離開(kāi)鍋莊，康珠卻以死威脅，澤仁大管家的一番肺腑之言也未能挽回康珠跟隨洛桑的決心。洛桑決定不再做強(qiáng)盜，離開(kāi)康定。漢人茶莊不堪進(jìn)貨渠道不通的壓力，決定與查理合作，鍋莊方面卻仍然持反對(duì)的態(tài)度。 康珠終于在李銀山的墓前找到了洛桑，而洛桑卻違心地拋下了康珠，康珠無(wú)奈又回到了鍋莊。絕望的康珠在央珍的勸導(dǎo)下重新戴上了金甲會(huì)首的大戒指。雍西離開(kāi)鍋莊回到成都完成學(xué)業(yè)，張金留下和查理做生意，央珍輔佐康珠經(jīng)營(yíng)鍋莊，洛桑和康珠只能在心中互相思念，而康定人的生活還在繼續(xù)。(全劇終)"

母親將淑花接到家里精心調(diào)養(yǎng)，王柬芝及白蕓、杏莉常來(lái)看望，娟子也很關(guān)心，批準(zhǔn)淑花回?zé)熍_(tái)探親，并派德強(qiáng)護(hù)送；淑花思親心切，次日晨與德強(qiáng)動(dòng)身，路上以姐弟相稱。老號(hào)長(zhǎng)因負(fù)傷被送到王官莊養(yǎng)傷，王柬芝見(jiàn)到老友非常高興，硬拉他去喝酒，老號(hào)長(zhǎng)酒后談起因政委犧牲而受處分，王表示愿向領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，老號(hào)長(zhǎng)泄露于團(tuán)長(zhǎng)明晚來(lái)王官莊淑花和德強(qiáng)潛入煙臺(tái)市內(nèi)，七彎八拐找到淑花家，見(jiàn)到淑花父母及耳聾姥姥，對(duì)他們十分親熱，并包餃子款待；忽然鬼子憲兵闖入搜查，淑花稱德強(qiáng)表弟，虛驚一場(chǎng)，蒙混過(guò)關(guān)。楊翻譯官深夜忽接到龐文電話，忙穿衣服趕到隊(duì)部，龐文召他和王竹密商明晚抓捕八路軍于團(tuán)長(zhǎng)方案，王竹躍躍欲試，楊卻建議穩(wěn)重行事，警惕八路“反偷襲”，龐文默然。王唯一女兒玉珍要求參加?jì)D救會(huì)，遭到會(huì)員們反對(duì)，娟子耐心說(shuō)服；玉珍參加工作后積極熱情，但仍不被群眾信任，母親主動(dòng)關(guān)心幫助玉珍，并選她當(dāng)支前模范，玉珍感動(dòng)。淑花和德強(qiáng)從煙臺(tái)帶回課本鉛筆等文具，王柬芝非常高興；德強(qiáng)向永泉和娟子作了詳細(xì)匯報(bào)，認(rèn)為淑花一切正常，但忘了記她家詳細(xì)地址。永泉囑德強(qiáng)保密，決定深入調(diào)查。 淑花給母親買(mǎi)回點(diǎn)心布料等禮物，母親仔細(xì)問(wèn)起她家情況，發(fā)現(xiàn)言語(yǔ)中有漏洞，但母親未動(dòng)聲色

德吉想做英國(guó)人的生意不成，進(jìn)而提出推翻康珠的提議。康珠氣急之下當(dāng)場(chǎng)扔掉大戒指。曲登最后決定等到升天之日再宣布金甲會(huì)首繼承人。康珠想和雍西一起去讀書(shū)，而走之前希望和洛桑見(jiàn)上一面。 曲登請(qǐng)求央珍和父親談一談，希望以大局為重。央珍和父親說(shuō)出了曲登的想法，而德吉仍然不領(lǐng)曲登的情。央珍表示即使當(dāng)上金甲會(huì)首也不會(huì)對(duì)德吉鍋莊偏心。 扎西給德吉鍋莊送了一個(gè)羊頭表示恐嚇，曲登表示把護(hù)商隊(duì)派駐德吉鍋莊。接到了羊頭的另外幾個(gè)鍋莊主捉到了扎西，也提出需要護(hù)商隊(duì)的保護(hù)。曲登決定各鍋莊抓鬮決定護(hù)商隊(duì)派駐誰(shuí)家……