蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

賀頓在錢開逸的鼓勵下慢慢打開了自己的心扉，她想到了小的時候，母親帶著自己繼續去尋找父親的路上，那是1996年的一個惡劣天氣，外面下著很大的暴雨，小可樂因為打瞌睡總是鬧著想要睡覺，母親告訴她這里不是家，不能繼續睡覺了，小可樂大聲嚷著自己也不想要繼續被關進小房間里了，也不希望每天都流浪在大街上，她哭著說出爸爸已經徹底不要自己和媽媽了，更不會回來了。安娜聽完抱著可樂安慰著她以后不會繼續找爸爸了，安娜扶著女兒，繼續語重心長的告訴小可樂，其實爸爸只是不要媽媽了，而不是不要小可樂，以后兩個人會一起過著屬于自己的幸福生活，安娜抱著可樂讓她不要哭了，她看著對面有賣可樂的鋪子，她準備給小可樂買可樂喝，讓她開心起來，小可樂同意了，安娜讓小可樂在對面等著自己去買可樂，安娜起身準備到對面買可樂，小可樂舍不得媽媽緊緊的抓著媽媽的手，安娜鼓勵女兒笑起來，小可樂露出了滿意的笑容，安娜起來為女兒買可樂。小可樂就這樣一直在原地乖乖地等待著母親回來，只見對面的安娜付錢買完可樂后將它緊緊地攥著，安娜一不留神被旁邊的路人撞倒了可樂，可樂瓶子順著磅礴大雨滾進了路的正中央，安娜不顧一切的跑了過去，她沒有注意到旁邊行駛過來的大貨車

張學良帶領三四軍團退守到灤縣，按規矩逢大喪四十九日不理發，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學良有無談論大帥的事，楊宇霆認為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續掌控東三省。張學良安排好各項事務，令衛隊營護送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學良想保住三四軍團就必須交給自己帶，張學良如他所愿，讓他帶領三四軍團移駐山海關。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關。經過皇姑屯，張學良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學良接手奉天軍務的手令，張學良卻無心關注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。張學良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在

趙信醒過來之后發現李軒轅已被魔化，他本想帶著夏鈴和孩子離開，可夏鈴卻堅決地認為眼前之人是李軒轅，不肯離去。化煞李軒轅發覺幾人的動作，他對趙信出手并告訴夏鈴，自己并非是她的守護靈，不過看在夏鈴這具身體的份上，他可以饒她一命，但其他人，他統統都要殺光光。正當夏鈴手足無措之時，項昆侖及時出現。南山殿上，南御夫開掛地利用黃豆撒豆成兵，許褚和典韋忙于對付豆兵，而曹焱兵也開啟打豆兵吃豆豆模式，將自己吃撐。一批接一批的黃豆，曹焱兵喊出暫停，他想知道南御夫的身份，能使用這種招數的人并非是寄靈人。南御夫不屑一笑，撒出另一種豆子，變成另一種士兵。曹炎兵一眼認出眼前這些人就是殺害于禁的人，但他們都應該已經死去才是。南御敵只冷笑道，人死了但恨還在，他們兩人之間的怨恨在很早以前就已經結下。項昆侖打敗化煞李軒轅，想親自動手解決此等異人，夏鈴及時出手阻止。李軒轅是她的守護靈，她上前感化著化煞李軒轅，說起了兩人之間的過往。李軒轅看到夏鈴也想起前生自己錯殺愛人的情景，最終被夏鈴感化，恢復清風李軒轅，重回寄靈空間。項昆侖在一旁也同樣被夏鈴感動，他勸說夏鈴好自為知便離開監牢。項昆侖離開之后，皇甫龍斗突然現身于此。他依然利用

如沁揪著蘭生耳朵責罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來慰問賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強他，如沁表示婚姻大事應當由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來逼蘭生成親，心思簡單的月言最終被如沁說動，晴雪也附和說自己會幫忙。蘭生問陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛。陵越見他這么執著，答應帶他去天墉城看看。少恭過來告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認錯，如沁趁機要求蘭生中秋節陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開心，