大倫告別老鄉，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰場上奮勇殺敵，曾經的戰友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

蘇眼鏡來電話，催志豪盡快完成某項目工作，以保障一線需要。家里奕博病了，志豪執拗地非不讓吃西藥，向個中醫醫生一樣抓方配藥，家里人都有些不相信，第二天奕博的病完全好了。 志豪親自開會抓人才，他來到了香茗的學校，看中了一個默默無聞的工程師老金。大倫找到香茗談心，原來上層要調人搞新編京劇集體創作，大倫拒絕了，得罪了領導。香茗勸大倫不要向志豪一樣死心眼，大倫還是一根筋的和香茗理論。雪凌到領導那里主動承認錯誤，路上看到大倫和香茗在街邊散步心生疑團。志豪用道理說服香茗調用工程師老金，其實香茗早就幫他跑好了教委的批文。 回到家中，雪凌因為調動創作的事情和大倫爭論起來，提起他和香茗散步更是火上心頭，大倫非常失望。 老金要蓋章的正式文件，志豪以最快速度辦好手續，讓老金安心工作。香茗不太滿意志豪一心只為工作，一貫嚴肅的志豪并沒有忘記香茗的生日，送給她一只正宗歐米茄手表，香茗幸福的笑了。 雪凌想用周總理接見的照片替換大倫桌上的戰友的照片，二人又吵了起來，雪凌拿起當年大倫的牛皮水壺，扔給大倫，大倫氣的說不出話。 志豪向香茗的學校要幾間房子工作，香茗開玩笑的向志豪要蓋章文件，工作上香茗全力配合志豪。志豪兩天沒去練

韓貴被日軍調走，取而代之的是胡二蛋。飛虎隊再次接到上級安排的任務，護送陳毅首長穿越炮樓。王強到炮樓才知道韓貴已被調走，胡二蛋也是王強的熟人，在王強的威言恐嚇下，胡二蛋老老實實放陳毅首長從炮樓下方經過。陳毅首長在飛虎隊的護送下離開炮樓，抵達江邊等侯來接應的船只，等船之時，陳毅首長望著江邊感概無限，念誦詩詞贊嘆祖國風光無限好。1945年，8月14日，日本天皇宣布無條件投降，中國軍民經過八年抗戰，終于迎來了勝利的曙光。日軍宣布投降，國共開始內斗，劉洪接到上級命令，消滅駐守在臨城的國民黨軍隊。日軍還未撤出臨城，劉洪進城與松尾談判，要求松尾立即繳械投降，松尾一臉為難，提出請示上級。上級接到松尾的電報，不批準松尾向共軍投降，松尾擔心激怒劉洪，同意保持中立，任由劉洪帶隊入城攻打國軍。駐守在臨城的國軍是烏合之眾，共軍斗志昂揚一鼓作氣殲滅了國軍。日軍司令搭乘列車離開棗莊，飛虎隊等侯多時，在路上炸壞鐵軌，導致列車無法繼續向前行駛。劉洪上車與日軍司令談判，要求日軍司令繳械投降，日軍司令只認可國軍是中國正規軍隊，拒絕向共軍投降。劉洪提醒日軍司令只有兩條路選擇，要么投降要么被消滅，日軍只有24小時考慮，時間一過

江主任非常賞識志豪的才能，在內部工作會上力挺志豪任一把手。他把志豪請到辦公室，請他到一線抓工作，志豪欣然接受，老夏也從北京打來電話祝賀。在北京開會期間，志豪與當年的劉隊長、老夏和蘇眼鏡相聚，對加快中國國防軍工事業的發展充滿豪情。 一次奕凱的女朋友瑤瑤打電話找奕凱，錯把志豪當成了奕凱。志豪十分惱怒，香茗心里也象扎了針。奕凱在大倫家練琴，瑤瑤的電話追到大倫家，大倫明白奕凱的心情。奕凱與瑤瑤對音樂共同的愛好點燃了年輕人的感情，二人萌發了純真的感情。 志豪當上一把手，對秘書的要求更嚴格了，他選定了一個新秘書，就是資料室的小戴，這讓處長、汪秘書大吃一驚。而小戴卻不愿意為領導端茶倒水，甘心做個資料員。汪秘書一面看不起小戴，另一方面十分緊張主任對他的看法。志豪找小戴談話鼓勵她，表示她的工作主要是在業務方面，而日常瑣事由汪秘書做。老夏來電話提醒志豪在人事安排上要注意，不能太主觀、突出個人，志豪接受了老戰友的意見。

王強一行三人將高敬齋押到樓頂上，高敬齋自知大限將至，沒有再做無謂的掙扎，神色從容想好好瞧瞧自家樓房。王強三人沒有再浪費時間，一齊對準高敬齋扣動扳機，惡貫滿盈的高敬齋身中數彈，從樓頂上摔落到地面，落得應有的下場。日軍押送一批中國婦女送給前線友軍做慰安婦，劉洪為首的飛虎隊守在列車必經之路，做好救人準備。芳林嫂與梅妮在內的十余名婦女被囚禁在一截車廂內，幾個日軍士兵沖著婦女們壞笑，脫掉外衣打算就地q暴婦女。芳林嫂與梅妮寧死不從，兩人帶領婦女們反抗幾個日軍士兵。劉洪為首的飛虎隊開槍打停列車，一行人分別打開不同的車廂，尋找被囚禁的婦女。王強身手敏捷打開其中一個車廂，里面藏著一群日軍士兵，正中間是機槍手，廂門一開，機槍手對準廂外一通狂射，王強不敢與機槍手硬碰硬，爬到另一截車廂尋找婦女們。梅妮與芳林嫂寧死不從，幾個日軍士兵勃然大怒，挺起刺刀刺死反抗的婦女。田六沖進車廂開槍打倒幾個日軍士兵，領著梅妮往外走，一個日軍士兵茍延殘喘舉槍對準梅妮射擊，田六奮不顧身替梅妮擋了子彈，倒在了梅妮的懷中。劫車行動結束，日軍死的死逃的逃，田六奄奄一息性命垂危，臨死之前叮囑彭亮好好照顧梅妮，在眾人的注視下，田六傷重不治身亡