毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

蔣介石委任湘軍何鍵為追剿司令，薛岳為追剿軍前敵總指揮，共商追堵紅軍在湘江會戰的作戰方案。薛岳告知何鍵，為使桂系白崇禧全力支持，委派追剿軍第一路軍司令劉建緒南下游說。紅軍攻下了道縣，毛澤東更加焦急，決定由洛甫說服“三人團”千萬不要過瀟水紅軍先頭部隊于11月27日準時渡過湘江。然而，桂系白崇禧為了保護廣西地盤，在湘江南岸布置了專門攻擊紅軍后衛部隊的作戰計劃。數萬紅軍的生命危在旦夕。李德、博古等一次又一次地否決毛澤東、彭德懷等同志的正確建議，1934年11月25日主力紅軍在“突破敵人第四道封鎖線，渡過湘江”的命令下，在湘江與國民黨軍隊展開了浴血奮戰。桂系白崇禧在蔣介石數度電令之下，為避免蔣介石的中央軍深入桂北，下令向紅軍發起進攻。我紅一、三軍團頑強作戰，給敵人以重創，但也付出發慘重的代價。為確保中央縱隊左右翼的安全，彭德懷和楊尚昆親臨五師陣地督戰。并電請中央縱隊和軍委縱隊快速過江。

張申和李勝祥坐車去追焦裕祿，每到一地，聽到的都是群眾對焦裕祿解決他們問題的感謝與敬仰。在寨子村治沙工地，終于追上了焦裕祿。在焦裕祿的帶領下，兩位書記查看了治沙工地、鹽堿地、火車站的災民外流、泡桐樹苗等情況，發現焦裕祿沒有做表面文章，而是在切實的想辦法除掉蘭考的災害，決定盡力支持焦裕祿的工作，向省委申請二十萬元資金來幫助蘭考。又是深夜，焦裕祿還在辦公室里寫題為《蘭考人民多奇志，敢教日月換新天》的蘭考治理計劃，心情澎湃。民政科科長劉占廷來找焦裕祿，要求回到老家秦寨大隊工作，立志改變家鄉面貌。魚塘工地里，焦裕祿帶著幾個孩子一起運土推車，大家一起向往著有魚吃的生活。焦裕祿主持縣委常委會議，研究造林的政策保障問題。根據蘭考的實際情況，焦裕祿建議制定林木、土地一齊承包，按比例分成的政策。有的常委認為太過冒進，但焦裕祿認為這個政策并未改變社會主義性質，利于調動群眾種樹的積極性。焦裕祿、程世平帶隊到胡集大隊查看泡桐的種植情況，胡集大隊大隊長和支部書記正為泡桐該怎么種而爭吵。焦裕祿弄明白了他們的意見分歧，提出“先顧吃飯，再顧好看”，又拿起锨挖坑，親自種下一棵泡桐幼樹。焦裕祿又帶著秘書李林騎著自行車下鄉了

韓母懷疑丈夫秦建國有外遇，希望兒子接管家具公司，可韓金貝希望古峰來接替。于是，韓母開出了條件，只要古母簽了“過戶合同”便可，古家又鬧沒安寧。顏敏希望抱走兒子，韓俊生卻愿意娶她，顏敏感動不己。誰知韓金貝卻抓住了蛛絲馬跡，質問丈夫與顏敏到底是什么關系？卻險些造成流產。

車間開生產調度會，焦裕祿鼓勵大家完成新的任務，生產45噸重啟閉機。焦裕祿 第一次感覺腹部一陣劇烈疼痛。廠里出現安全故障，焦裕祿聞訊趕著出來解決問題，顧不得身上正扎著針。因過度勞累，焦裕祿又一次住進了醫院，但他心里記掛著職工缺乏糧食、身體浮腫的事。醫辦室醫生替焦裕祿檢查，發現他得了肝炎。廠長來看望他，并告訴他省里決定派焦裕祿去農業 第一線。通往河南蘭考的路上，焦裕祿坐在肖長茂的車上，看到蘭考土地的實際情況。一群逃荒的鄉親們被縣委勸阻辦的李成擋住了去路。