如今陳潢、靳輔二人的榮寵之盛，滿朝文武官員無人可比，全都仰仗他們治理黃河有度，近些年來沒有出過差池。所以伊桑阿想要憑借這件事情扳倒靳輔，純屬是不自量力，就連索額圖貴為百官之首又是皇親國戚，平日里也都謹言慎行。但是索額圖堅信靳輔的盛寵并非長久，何況他整天面對著天災人禍的爛攤子，遲早會惹火上身，勸說伊桑阿坐等良機。一番話說盡，伊桑阿茅塞頓開，出言恭維索額圖足智多謀。正當索額圖傳授自己增長見聞的經驗，忽聞圣旨將至，興致沖沖地出門迎接。原本以為是恩旨賞賜，怎知康熙居然責備索額圖妄言失檢，褫奪其保和殿大學士之職。等到傳旨官員離開后，索額圖才算是后知后覺，忍不住感慨皇帝計謀之深。此時康熙陪同孝莊皇太后前往五臺山為黃河沿岸百姓祈福，豈料途中遭遇暴雨導致人仰馬翻，盡管康熙帶著大家克服重重困難抵達五臺山廟里，可他看著門外雷雨陣陣侵襲，面色凝重。今年秋汛將至，康熙沒有十足信心能夠渡過難關，雖然高士奇相信靳輔和陳潢，同樣也不敢貿然篤定。事實上，陳潢早已想好對策，那便是炸毀老壩，舍大保小，通知桃源縣全體百姓遷居。然而炸毀老壩意味著任由洪水淹沒桃源縣，于振甲身為桃源縣人，自然是不肯同意。陳潢耐心解釋王登選修建的

國立清華大學張平博教授叫住畢云霄，告知他說，趙忠堯已經想了別的辦法把鐳取出，讓他們趕緊離開。二人原路折返，但沒想到日軍發現了他們的汽車，兩人只好棄車逃跑。裴遠之和方悅容帶了四個學生坐馬車前往滄州，一路顛簸，林華珺和葉潤青苦不堪言。曹局長帶日軍松田雄一中佐浩浩蕩蕩進入程家的院子，提到昨晚有人開著車進入清華園，盜取了清華的重要校產。日軍以此為要挾，話里話外想讓程道襄帶頭恢復生產，否則這件事一旦查下去，日軍絕對不會不了了之。一個多小時后，方悅容帶著他們抵達聯絡站，和負責人王平打好招呼，總算有了一個落腳地。程嘉樹和畢云霄愣是跑到了會合的旅社，遇上了裴遠之，裴遠之將他們帶回聯絡點，兩人這一路筋疲力盡，餓得前胸貼后背，然后狼吞虎咽地吃東西。程嘉樹手臂衣服上破了個口子，那是日軍朝他打槍留下的痕跡。雖然險些中槍，但程嘉樹顯然不害怕。湖北武漢，國立清華大學中文系教授聞一多不想留在這里任職，他還是決定去長沙，妻子高孝貞雖不同意，但也無法改變丈夫的決定。程嘉樹才離開家一天，就想家了。他擔心自己的莽撞，會給家里帶來麻煩，表姐方悅容安撫他別擔心。聞一多和兩個孩子擁抱告別，他們都哭成了淚人。程家的紗廠和呢子廠都被

程嘉樹想起林華珺對自己說的那些話，內心羞愧不已。林華珺冷靜一天后，主動來找他緩和關系，程嘉樹頂多是有一些少爺氣，但人心地不壞，而且程嘉樹各方面都不錯，人也聰明，林華珺相信他能考上臨大。沒多久，屋子里突然出現一聲巨響，聞聲而去，程嘉樹找到了廢墟里的畢云霄。畢云霄看起來是被震暈了，身上倒是沒受傷。大家把畢云霄安頓到床上，他醒來后，大家得知他在做實驗，不慎發生了爆炸。畢云霄看到難民所的那些難民，心中憤慨，因而想做實驗研制炸藥，但由于缺乏經驗，最終發生了爆炸。聞一多來到長沙，朱自清將他帶到宿舍，他一坐下來就給妻子寫信報平安。畢云霄為昨天的莽撞向同學們道歉，但他還是覺得自己無法為救國做些什么，只會在這里眼巴巴地等著開學，雷正也有同樣的想法。葉潤名和林華珺激勵同學們，讓大家靜下心來，只要堅持，終將會在苦難中開出花來。1937年秋冬之際，學生不畏背井離鄉的艱苦，在學習和實驗中等待正式開學。程嘉樹不舍晝夜奮力學習，趕赴武昌參加考試，在開學之前取得學籍，成為一名臨大的正式學生。他拍了一張照片，寫了手書回家。程嘉文在程道襄的病床前讀信，讓程道襄放心。程母拿出她最后一件嫁妝，家里快揭不開鍋了，她讓程嘉文拿去

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

肖小婭幫林海燕解決了童裝布料，可又不愿意當面接受感謝，就讓丁富蘭向林海燕撒謊她出差了，肖小婭向丁富蘭詢問林海燕的情況，丁富蘭記得林海燕向她打聽買玩具的商場，要給兒子買玩具，肖小婭看出林海燕是個好女人，希望她和馮戰梁生活幸福。林海燕買好了回原平的車票，就去商場給馮俊杰買玩具，給馮戰花和陶春梅買衣服。佟鐵軍帶著肖小婭來玩具市場調查走訪，她想為林海燕的兒子挑選玩具，可漸漸體力不支，佟鐵軍讓丁富蘭送肖小婭回去休息，他精挑細選了一個玩具。林海燕來挑選衣服，她和佟鐵軍不期而遇，兩個人十年未見，激動之情溢于言表，他們簡單介紹自己的近況，林海燕看到他手里的玩具，以為他給自己的孩子買的，佟鐵軍就謊稱自己成家了，林海燕要乘坐下午四點的火車回原平，她和佟鐵軍告辭而去。林海燕走了幾步就后悔了，她想向佟鐵軍說明實情，佟鐵軍早已不見了蹤影，林海燕只好含淚離開。下午四點前，佟鐵軍匆匆趕來為林海燕送行，還給馮戰梁和馮戰花他們都買了禮物，佟鐵軍隨口問起馮戰梁的近況，林海燕只好說出馮戰梁犧牲的消息，佟鐵軍驚得目瞪口呆。林海燕改簽車票，她和佟鐵軍詳細講述了十年來發生的一切變故，佟鐵軍后悔這么多年沒和家人聯系，他當即決定和林