和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話

柯云在和府的行跡有些可疑，被和府的張媽發現，張媽警告柯云，但柯云表現的很不屑，和珅知道后開始和劉全醞釀一個陰謀詭計。 南書房中，乾隆寫了兩個字，讓紀曉嵐、和珅評價，和珅大加贊賞，同時又借字參順天府尹，待和珅離去，紀曉嵐與皇上分析柯云的身份，和珅在外偷聽，紀曉嵐含沙射影，諷刺和珅，和珅氣的說不出話。 柯云從和府領了一千兩銀子，名曰去買古董裝飾書房，最后都把銀兩周濟給難民，乾隆在暗處看到了這一幕，并約柯云到茶樓一敘。在茶樓中，柯云試探皇上何文遠一案，皇上表示如果有確鑿的證據就會馬上翻案，臨走之時，皇上贈予柯云一塊玉佩，以作信物。 柯云在裝飾書房時，偶然間發現了一份禮單，柯云大喜，張媽發現欲阻攔柯云，柯云亮出信物。這時皇上駕到，柯云亮出自己的真實身份，終于承認了自己就是杜小月。杜小月稱書房內有和珅徇私舞弊的證據，和珅表現的很緊張，并且百般阻撓拖延時間，紀曉嵐覺得事情蹊蹺，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取證據，沒想到里面的禮單被人調包，竟換成了一封甘肅官兵表場和大人的信。紀曉嵐知道事情已然無法挽回，而和珅此時也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，話里話外一定要萬歲做主，乾隆無奈，只好下旨把杜小月關

紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

出爾反爾 自討苦吃 和珅與紀曉嵐約定猜拳先和后敗，敗者上坐龍椅；不料和珅出爾反爾卻被識穿而自討苦吃，不得已只好上座。和珅眼見機會難得，少不免奚落紀曉嵐一番，先要其下跪，之后更為乾隆說盡好話，盡顯馬屁功架之能事。 和府門丁袁洪迷戀說書人紅蓮，更常故作親昵；最后卻因出言不遜而捱打。袁洪不甘受辱，帶同人馬大鬧詞門樓，琳瑯見狀表明身份；袁洪卻不為所動，更直指紀曉嵐亦不過被和珅踩在腳下，活脫脫是狐假虎威的絕妙借鏡。琳瑯隨即出手將一眾打走，更幫忙收拾殘局，與紅蓮結成好友之余，更答應會帶紀曉嵐前來捧場。另一邊廂，乾隆忽叫紀曉嵐亦上坐龍椅；紀曉嵐在龍椅上大放厥詞，肆意大談庭上眾官，又作狀批奏章，閱檢舉信。 紀曉嵐對朝上所言，甚感懊悔更恐將被外放；琳瑯真情剖白，二人合巹交杯，卻被杏兒撞見，尷尬不已。翌日終成功取得乾隆親筆免罪書。和珅不忿被紀妙計扭轉乾坤，加上尋門丁袁洪不著，回府大發脾氣。