在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態。周恩來不知可否的態度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰斗向茅臺轉移。毛澤東在茅臺鎮為與紅四方面軍會師進行了整體戰略部署。提出“調出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰略部署提出“佯攻似真""""行動機密”的要求。

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個奴婢，沒有答應鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時進見鐵木真，一個說要向鐵木真請功，一個說要向其請罪。多次背叛本主、反復無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發布了一條不準任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領札鄰不合戰服毒自殺。塔塔兒部另一首領也客扯連帶領余眾及其兩個女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰場上任意搶劫，受到鐵木真指責，離開了鐵木真。

1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思歸。耶律楚材用計勸成吉思汗回師。成吉思汗在回軍路上接見長春真人。這件事好像是一個插曲，但他們討論的卻是有關人的生死和如何治理國家的重大問題。人生短暫故而可貴；國家難治，就更需探討。成吉思汗從長春真人那里了解的養生之術與治國之道，對其政策的轉變發生了重大作用。 1224年夏，蒙古軍隊回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木華黎先后死去，成吉思汗不顧64歲高齡，堅持親自率軍進攻西夏。途中圍獵受傷，高燒不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，臨終前留下了著名的三條遺囑。1227年秋，一代天驕成吉思汗死于六盤山附近的清水縣。 蒙古人舉行了一個很特殊的葬禮，埋葬了這個世界歷史上特殊的人物。他沒有留下陵寢和寶鼎，只在他墳地周圍30里處插上一圈箭簇，派重兵守衛這塊大禁地。由于時間已經過去了七百余年，成陵的所在已經成為一個難解之謎。而他不息奮斗，不斷抗爭，雄才大略，橫掃千軍的一生卻為中華民族和許多國家的人民所關注，被人們評為“千年偉人”。正是由于他不息的奮斗、不斷的抗爭，才使部落林立的蒙古草原實現了統一，才初步結束了中國北方分裂割據的局面

面對劉老師傅提出的條件，艾陜北覺得沒有什么，只要他肯出山，這點面子算不得什么，可葛廠長卻不同意，當初劉師傅無視廠紀撂了挑子，幸虧有沈總工和艾陜北硬撐著，否則華汽早就垮掉了，如果說做為個人來講，這個道歉他愿意去，但作為華汽的廠長，他是不可能去的。艾陜北見無力說服葛廠長，無奈之下，他在大雨中一個人來到劉家門口靜立，就算不能把師傅請出山，讓他的氣能消減幾分也好。大雨瓢潑，艾陜北更關心屋里的人，結果沒等到師傅出門，卻迎來了并肩戰斗的葛廠長，他這一次是代表個人來的，二人站在雨中，聊起了過去工作的點點滴滴，師傅對他們的關心和呵護讓他們在成長中進步，二人感慨歲月的流逝和創業的艱辛。另一邊，劉老師傅直接來到了華汽鉗工車間，艾長安看到后非常興奮，直接把劉師傅領了進來，那些老工人們看到后都圍了過來，拉著劉師傅問寒問暖，劉師傅回華汽廠的目的只有一個，那就是幫助華汽闖過這回難關。德國機床的電路已經修好了，經過檢測完全符合電壓要求，大家聽說劉師傅回來了，也都跑過去看熱鬧，劉師傅畢竟年紀有些大了，他的手哆嗦起來，讓圍觀的人們替他捏了一把汗，艾長安怒視幾個說風涼話的大學生，劉師傅鎮定下來，心中默念這雙手要給自己爭口

兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔心會師后的大好局面出現逆轉。張國燾有意拖延實施松潘戰役計劃。洛甫拿著張國燾要權的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。