蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

林東野遵守承諾，讓盧山給蕭寒送來一批槍支，付大虎嫌棄槍支太破舊，蕭寒讓盧山轉告林東野再多送點子彈，盧山借口有事匆匆離開了。阿玉向蕭寒要槍，蕭寒另有更重要的任務給女隊員。蕭寒來醫院向林雨竹求助，讓她派一個外科醫生教阿玉她們戰地搶救的知識，林雨竹答應明天上去就派人過去，蕭寒對她感激不盡。林雨竹又采購了一批外傷藥品，讓孫啟忠存放到其他船行的倉庫，對孫啟忠千叮嚀萬囑咐，千萬不能出任何差錯。外科醫生一早來到政工隊，教女隊員們急救知識，他們學得很認真。付大虎向蕭寒透露黑市上賣德國沖鋒槍和兩箱子彈，蕭寒志在必得，那支槍在姚華康手里，蕭寒讓付大虎不惜一切代價搶回來，以免落在土匪手里。付大虎打探到姚華康把槍支彈藥藏在一家叫“書香門第”的暗娼館，蕭寒帶胡子明，付大虎等人來這里蹲守，深夜時分，客人們都走了以后，蕭寒他們偷偷潛入J院，把槍支和彈藥全部偷走。與此同時，林東野請姚華康喝酒，兩個人把酒言歡，姚華康透露張恒懷疑他和蕭寒是一伙的。巡警急匆匆來向姚華康報告槍支被盜的事，姚華康起身匆匆離開。盧山懷疑這是土匪干的，林東野認定蕭寒帶人偷走了姚華康的槍支彈藥，他考慮再三決定把蕭寒攆走，以免再惹出更大的麻煩。姚華康

張恒把林東野叫來，拼命和他套近乎，聲稱已經向第三戰區為他請功，相信他很快會升職，林東野受寵若驚，張恒在狀元樓設宴請林東野吃飯，林東野想回去見林甬升，張恒趁機在林東野面前挑撥離間，說了蕭寒很多壞話，要和他一邊吃飯一邊談談蕭寒的問題，林東野糾纏不過只好前往。第三戰區舉行了慶功會，陳漢生和林東野都獲得忠勇勛章，李滿彪獲得忠勤勛章。林東野不服氣，沒想到李滿彪這樣貪生怕死的人都能獲得獎賞，陳漢生透露張恒憑借一份戰事報告升官了，林東野對他搶功的做法強烈不滿，賭氣把勛章扔在地上，陳漢生提醒林東野處處提防張恒。蕭寒和政工隊隊員們一起緬懷鄭英達的亡靈，李滿彪奉命把政工隊的槍支繳了，胡子明事先把一桿槍藏起來才沒被沒收，他想去醫院看看江海生，蕭寒就帶著大家一同前往。陳漢生透露張恒派李滿彪帶兵把政工隊的槍繳了，林東野氣得咬牙切齒。蕭寒和隊員們來看江海生，對他噓寒問暖，江海生受傷以后去國軍的戰地醫院，被趕了出來，多虧林雨竹去陣地救援，才把他救回來。江海生在蕭寒面前夸林雨竹漂亮仗義，蕭寒也覺得林雨竹是很好的人，林雨竹在門口聽到他們的談話。警察局來人抓偷槍的江海生，林雨竹堅決不放人，蕭寒和巡警劍拔弩張，林雨竹趕忙制

鄭英達簡單講述了自己死里逃生的經歷，就迫不及待向王茂林打聽政工隊的情況，王茂林詳細介紹了蕭寒整頓政工隊的成果，鄭英達深感欣慰。張恒召開緊急會議，還把姚華康叫來列席，姚華康一見到林東野就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當眾表態會不遺余力協助軍隊的行動，首要任務就是消滅政工隊。李滿彪在營區四處抓捕傾向共產黨的人，盧山向林東野匯報此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生提醒林東野遠離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅信林雨竹不是共產黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。王茂林來給政工隊送菜，站崗的隊員不許他進門，多虧江海生及時趕來，把王茂林叫進去。姚華康派郝有才帶著警察四處抓捕政工隊隊員，林東野帶兵在政工隊駐地附近蹲守，付大虎來醫院看楊秋草，被警察當場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。王茂林叮囑胡子明和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然

林東野已經心灰意冷，沒想到最親的愛人吳純竟然是日本特務，他氣得大發雷霆，在房間里亂砸一通，黃志遠要去殺了吳純，林東野覺得沒必要，他痛定思痛，決定去赴小林武義之約，他想做那件一直不敢做的事。小林武義接到天皇無條件投降的消息，他不甘心就此認輸，想拼死最后一搏，他把士兵全部召集到寧波，讓坂田和平田三郎向士兵們隱瞞此事，以免軍心渙散。王茂林來到江水英墳前，后悔沒有早點向她表明心意，他把那壇女兒紅全部喝完，寄托對江水英的哀思，也算兌現對她的承諾。王茂林在墳前枯坐了一晚，才含淚離開了。張恒和陳漢生也收到小林武義的請柬，小林武義還特別準備了日本菜和寧波菜，林東野覺得這是鴻門宴，他們倆卻認為這是小林武義向他們示好，借助他們的力量順利回到日本，張恒提醒林東野以后要把槍口對準新四軍和八路軍，還要爭取小林武義的幫忙。與此同時，蕭寒和王茂林接到上級的指示，徹底鏟除寧波城里的日軍，他們磨刀霍霍，早就做好了戰斗準備。張恒，陳漢生和林東野準時來赴約，小林武義熱情歡迎他們的到來，可還把他們當成部下來看待，張恒當場表態脫離日軍的管制，要和他進行交接，小林武義趕忙岔開話題和他們喝酒，林東野第一杯酒敬死去的兄弟，小林武義讓