班長儲(chǔ)世新帶領(lǐng)五班的學(xué)員一起挖機(jī)槍工事，郭松齡看出不合格，卻一定要他們?cè)谖宸昼妰?nèi)架好機(jī)槍。張學(xué)良認(rèn)為太過苛刻大聲抗議，郭松齡并非不認(rèn)識(shí)他，但依然不講情面的說他沒資格和自己說話，這里只有服從命令的學(xué)員，沒有什么大帥公子。郭松齡一把推倒勉強(qiáng)架起的機(jī)槍，讓五班連夜重修工事。儲(chǔ)世新雖然心中憋氣，但是也告訴學(xué)員們郭松齡不靠裙帶關(guān)系，是個(gè)真有本事的人，他告訴張學(xué)良，軍隊(duì)里魚龍混雜，慈不掌兵，張學(xué)良也領(lǐng)悟到郭松齡若不心狠也帶不了兵。張學(xué)良托喜順將臟衣服送回家，于鳳至給他張羅了幾身干凈衣服帶過去。張學(xué)良還給于鳳至捎去一封信，讓她在一家名為“一品香”的酒館存上燒刀子和飯資，還讓她和在城南學(xué)校教書的郭松齡的妻子聯(lián)絡(luò)感情，執(zhí)師生之禮。郭樹齡告訴學(xué)員們，他們是未來的軍官，對(duì)每一種武器要像熟悉自己身上的器官，這是奉軍全部的戰(zhàn)斗力。聽到這樣的教導(dǎo)，剛剛還嬉皮笑臉的學(xué)員們不由得正襟危坐，認(rèn)真記錄。這天，張學(xué)良帶著幾個(gè)發(fā)小去一品香喝酒，鮑毓麟說自己已經(jīng)打好了退學(xué)報(bào)告，他受不了這種束縛身心自由的管制，張學(xué)良大發(fā)雷霆，一把撕掉報(bào)告，指責(zé)他這種可恥的逃兵行為，還說他們幾人在講武堂已經(jīng)夠顯眼了，別人受得了苦憑什么他就受不了。

一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發(fā)起大規(guī)模攻勢(shì)，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時(shí)收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報(bào)國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報(bào)第一號(hào)，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開全面進(jìn)攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺(tái)向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見張學(xué)良質(zhì)問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報(bào)堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級(jí)軍官來到醫(yī)院請(qǐng)求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動(dòng)繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

張學(xué)良帶領(lǐng)三四軍團(tuán)退守到灤縣，按規(guī)矩逢大喪四十九日不理發(fā)，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發(fā)。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學(xué)良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時(shí)繳了他們的械。胡蘭春?jiǎn)枟钣铞瑥垖W(xué)良有無談?wù)摯髱浀氖拢瑮钣铞J(rèn)為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現(xiàn)日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續(xù)掌控東三省。張學(xué)良安排好各項(xiàng)事務(wù)，令衛(wèi)隊(duì)營護(hù)送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學(xué)良想保住三四軍團(tuán)就必須交給自己帶，張學(xué)良如他所愿，讓他帶領(lǐng)三四軍團(tuán)移駐山海關(guān)。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學(xué)良的消息，幸虧他們?cè)缬蟹纻洌b成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險(xiǎn)的過了關(guān)。經(jīng)過皇姑屯，張學(xué)良扒在窗戶上，想象著爆炸的場(chǎng)面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場(chǎng)，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學(xué)良接手奉天軍務(wù)的手令，張學(xué)良卻無心關(guān)注，那些隱藏在爭(zhēng)吵疏離的濃烈感情此時(shí)得到最洶涌的釋放。張學(xué)良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個(gè)人呆在房里就在

大牛等人被關(guān)在牢里，蘭生利誘看守說要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發(fā)生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護(hù)身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來到翻云寨，忽見一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊(duì)各自行動(dòng)。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發(fā)現(xiàn)他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來，但發(fā)現(xiàn)李潘安功力大增根本不好對(duì)付。陵越帶著蘭生對(duì)付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發(fā)沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說他沒事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責(zé)自己的解藥沒能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說起玉橫的功效，能用來吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛，姐弟倆卻

張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請(qǐng)到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊(duì)旅中校副團(tuán)長的職務(wù)，而一期五班能劃拉來的學(xué)員他都弄過來了，包括班長儲(chǔ)世新，他調(diào)來做了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的軍需處長，他對(duì)眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲(chǔ)世新提醒他這種重用郭松齡的做派會(huì)讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進(jìn)這種派別之爭(zhēng)中去。郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來的東西缺斤少兩，他看在儲(chǔ)世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊(duì)的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個(gè)。張學(xué)良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛(wèi)隊(duì)旅做的衣服得精細(xì)點(diǎn)。張作霖見到兒子，他不太明白張學(xué)良的對(duì)軍隊(duì)的整改行動(dòng)，不過還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請(qǐng)求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說軍隊(duì)得靠打仗，不是關(guān)起門訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強(qiáng)調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽?wèi)虻臅r(shí)候，收到了徐樹錚派人