張學(xué)良給已經(jīng)到達(dá)新民的郭松齡打電話，郭松齡卻讓韓淑秀接聽(tīng)，張學(xué)良讓她勸郭松齡不要走絕路，否則走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整頓東北。韓淑秀只說(shuō)了郭松齡對(duì)他忠貞不二，希望他能執(zhí)掌東北就掛斷了電話，張學(xué)良再打就無(wú)法接通了。郭松齡一路勢(shì)如破竹，張作霖被逼下野，他從銀行提現(xiàn)了銀元，令五姨太打包家里所有值錢的東西準(zhǔn)備運(yùn)到旅順。這時(shí)城北停電了，張作霖懷疑城內(nèi)兵變，命令立即打包細(xì)軟，將大小青樓潑上汽油一旦情況不對(duì)就燒光。韓麟春卻說(shuō)郭松齡很在意日本的干政，可以從這方面入手置他于死地。張作霖去見(jiàn)了關(guān)東軍參謀長(zhǎng)，日本方面表示可以提供幫助，但是若要合作必須答應(yīng)他們提出的五項(xiàng)條件，張作霖毫不遲疑的簽了字。在郭軍先頭部隊(duì)進(jìn)攻奉天時(shí)，日本關(guān)東軍調(diào)來(lái)大批兵力，切斷郭軍后方，郭松齡電告日軍公使讓他不要干涉中國(guó)內(nèi)政。于鳳至好不容易打通了張學(xué)良的電話，她哭著說(shuō)不敢相信這是真的，張學(xué)良說(shuō)自己已經(jīng)仁至義盡唯有一決高下了，他接通了張作霖的電話，張作霖說(shuō)全力支持他打。張學(xué)良不相信三軍團(tuán)都聽(tīng)郭松齡一個(gè)人的，他讓張廷樞印了一萬(wàn)份說(shuō)明真相的傳單，字字句句戳人心窩，馮庸親自駕駛飛機(jī)到巨流河對(duì)岸空投了傳單。郭松齡知道張學(xué)良是在跟自

學(xué)員們對(duì)張學(xué)良次次考試第一反應(yīng)激烈，一些班級(jí)還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評(píng)某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學(xué)良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學(xué)良相視一笑，他們?cè)谛?shù)林散步后，相互又有了進(jìn)一步的了解。隨后，張學(xué)良被晉升為衛(wèi)隊(duì)旅少校營(yíng)長(zhǎng)。這夜，五班學(xué)員在巨流河完成夜間戰(zhàn)術(shù)課目，不過(guò)全班成員都被二區(qū)隊(duì)放倒，鮑毓麟給張學(xué)良穿小鞋，張學(xué)成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學(xué)成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個(gè)人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場(chǎng)面。郭松齡單獨(dú)留下了張學(xué)良，張學(xué)良告訴他，雖然張學(xué)成從小跟自己一起長(zhǎng)大，張作霖視他為親子，但是自己當(dāng)了營(yíng)長(zhǎng)他還是忍不住嫉妒，郭松齡說(shuō)這就是私人軍隊(duì)的毛病。張學(xué)良跟張作相提意見(jiàn)，他認(rèn)為講武堂的教官大都是日本陸軍學(xué)校畢業(yè)，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學(xué)員，學(xué)校應(yīng)該少講基礎(chǔ)，多講協(xié)同作戰(zhàn)。郭松齡和張學(xué)良談到張作霖，郭松齡認(rèn)為張作霖是那種唯利是圖之人，張學(xué)良卻認(rèn)為父親雖無(wú)多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛(ài)護(hù)自己的名聲。郭松齡認(rèn)為張學(xué)良是改革奉軍最好的

如沁揪著蘭生耳朵責(zé)罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來(lái)慰問(wèn)賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見(jiàn)月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問(wèn)毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來(lái)與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點(diǎn)把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機(jī)逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開(kāi)。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強(qiáng)他，如沁表示婚姻大事應(yīng)當(dāng)由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來(lái)逼蘭生成親，心思簡(jiǎn)單的月言最終被如沁說(shuō)動(dòng)，晴雪也附和說(shuō)自己會(huì)幫忙。蘭生問(wèn)陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺(jué)得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛(ài)。陵越見(jiàn)他這么執(zhí)著，答應(yīng)帶他去天墉城看看。少恭過(guò)來(lái)告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨(dú)苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見(jiàn)如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認(rèn)錯(cuò)，如沁趁機(jī)要求蘭生中秋節(jié)陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開(kāi)心，

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

屠蘇因在焚寂崖與焚寂劍密切靠攏時(shí)激發(fā)出身體中的煞氣，襄鈴看事不好要求與晴雪回天墉城，找到兩位真人的幫助，大師兄，二師兄一直在焚寂崖將屠蘇用能量控制，而少恭在一旁為屠蘇凈化意志，他們生怕屠蘇惹出什么亂子。晴雪因不放心屠蘇，不愿離去而為了大局才不放心的與襄鈴回到天庸城，她們走時(shí)襄鈴用千里傳音將其父青丘之國(guó)國(guó)主九尾天狐前去焚寂崖幫助少恭等人。這一路上襄鈴一直在安慰晴雪......到達(dá)天墉城，他們兩人將此事告訴了兩位真人，而兩位真人不能親身去將屠蘇體內(nèi)的焚寂封印（因?yàn)樽县氛嫒说氖直环偌艅λ鶄恢睕](méi)有痊愈，而涵素真人一直監(jiān)察紅玉煉丹提升功力來(lái)控制住焚寂的波動(dòng)），兩位真人用去畢生的修為讓紅玉煉制鳳凰丹和鳳鸞丹分別給晴雪和襄鈴服下，去焚寂崖將屠蘇中的焚寂再度封印，她們?yōu)榱俗ゾo時(shí)間服下后盡快離去，但這是芙蕖也要跟著，但是涵素真人不允許芙蕖只好不情愿的陪同在其父親身旁。她們匆忙趕去，襄鈴看見(jiàn)她的父親正在幫助他們?yōu)橥捞K封印，兩人將鳳凰丹與鳳鸞丹混著其能量一起為屠蘇封印。這時(shí)，一件壞事正向他們伸展，一只古獲鳥(niǎo)帶著一只當(dāng)年為那兩只死去的古獲鳥(niǎo)育雛的邪靈鳳凰來(lái)了。青丘之國(guó)國(guó)主九尾天狐用尾巴擋住，襄鈴也學(xué)著父親