明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

西施還幻想著范蠡會把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報第二天勾踐便要請降的時候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發現西施不見了，問過守衛知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個人正說話的功夫文種找到了兩個人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學習。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時候和他說她的第一個男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因為要幫疇無余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時候士兵還報伍相國有命讓他立即帶人練兵場。練兵場內勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當著各國使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺決斗。勾踐一直跪在臺上，文種領著越國民眾高喊請吳王饒命，吳

趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。

自從萬歷以后，清水潭基本沒有修過，主要還是因為工程繁瑣，大家覺得無需在此大費周章。但是靳輔認為運河乃是整體，切記不可東一頭西一頭，所以他決定從今天起吃住都在清水潭，并且召集六十四名官員各自分管河務，確保明年春汛之前結束工期。盡管河道工程還在繼續，可是項目太多難以兼顧，靳輔委派陳潢和小虎佯裝乞丐，沿途查看各個工地情況，若是遇到可疑事件及時回稟。果然陳潢在歸仁堤工地發現異樣，負責河道的主事官王登選每天吃香喝辣，就連河督府統一發配的冬衣都要明目張膽收錢，河工們為此苦不堪言。也正因陳潢的質疑引起胖衙役不滿，二人發生沖突。河工老伯私下里勸說陳潢盡快離開，若非他們世代扎根在此，早就想要逃出這個吃人不吐骨頭的地方。當陳潢得知王登選用熟土筑壩，便想著要和小虎裝病出去，怎知胖衙役公報私仇，命令他們必須干滿十天工期。半夜里寒涼，陳潢生火取暖，老伯過來跟他閑聊時，說起王登選經常借職務之便牟利。不僅如此，陳潢還發現老伯等人經常休息的地方，居然是大壩底部。本來大壩應該實心建筑，奈何王登選貪婪無度，瞞著上面偷工減料，如此空蕩蕩的大壩，若是等來汛期肯定會禍及百姓。而在另一邊，楊先生代替阿席熙登門給王登選傳話，告知陳

勾踐把人換了還問夫人今天看到的是不是這個人。勾踐夫人說不是。明月知道王嫂是不會騙自己的，讓王嫂保重好自己。文種和范蠡認罪剛才錯怪勾踐，勾踐和范蠡說如果真要認錯的話讓范蠡幫他秘密訓練軍隊。范蠡說自己獨來獨往慣了，不適合擔當此任。文種一旁推薦鄭寅。勾踐把疇無余關到只有他和靈姑浮兩個人知道的地方。勾踐回去把夫人帶到抓住疇無余的士兵面前，勾踐讓她看著，她一時的良心發現讓這些人的妻小全都成了孤兒寡母。靈姑浮出手殺了幾下，勾踐夫人癱坐到地上。范蠡回到山中把鄭寅帶出山了。勾踐聽了范蠡的話親自下地耕田，這一招果然替他贏回了民心。鄭寅回來后想拜見勾踐夫人，卻被人攔住了說靈姑浮不讓。勾踐夫人命下人在宮殿內準備一堆柴火并給了幾個人錢讓幾人跑的越遠越好。鄭寅心想靈姑浮一肚子壞水為什么不讓自己見夫人，要親自去看看。勾踐在歇腳的時候鄭寅來了，鄭寅見到靈姑浮便動手。被范蠡攔下來鄭寅痛苦的告訴勾踐，夫人自焚了。夫人的死讓勾踐心決定重新做人，重新吃苦，臥薪嘗膽。