石敢當和朱家兄妹被小相國寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當，現在大降大雨，外面街道上還出現了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當有一點功力，也不是一條龍的對手。土地老兒忽然出現，說出了石敢當的身份，并且哀求石敢當出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當在開封府中，肯定沒有問題，而且這個劫難也只有石敢當才能夠化解。幾個人正在說話，忽然天上有龍神出現，正是當初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之數，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個開封府，殺死所有人。石敢當半夜里睡不著覺，認為自己必須出手對付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對，但是朱玉蓮卻贊成石敢當的作為。皇帝正在拜神求佛，此時太上老君忽然出現，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當才能夠挽救這場災難，他現在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當的下落。石敢當來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

鄧小平在太岳率領掩護部隊和黨政機關數百人轉移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開太岳軍政會議。鄧小平領導太岳、豫晉兩區發動群眾，建立、鞏固了根據地。返回129師后，決定成立生產部，帶領部隊和群眾開荒生產、修渠抗旱。

楊戩得知石敢當已找到玉帝法身，但石敢當卻被假玉帝奎剛誤導為妖魔法身并準備將法身帶到天庭，擔心玉帝法身被奎剛加害，楊戩讓二十八星宿助他一臂之力，將他送到輪回隧道投胎成人去找石敢當。楊戩成功進入輪回隧道，奎剛靠慧眼得知此事，他來到輪回隧道阻止楊戩。楊戩的元神并未恢復完全，奎剛認定他無法從輪回隧道逃出，楊戩將玉如意扔進隧道出口，他也得以從中逃脫。楊戩從輪回隧道出來后依舊遇到了奎剛，奎剛夸贊他是從輪回隧道中毫發無損逃出的第一人。奎剛想收楊戩為手下，楊戩堅定地認為邪不壓正，玉帝一定能成功回來主管天庭，他要繼續追隨玉帝。奎剛諷刺天庭所謂的善良都是偽君子的說辭，千年以前他也是為天帝少昊效命的上神，當時北方由天庭掌控，南方是亂神的天下，少昊想向南方百姓們傳教，希望南北統一都由天庭掌管，他派出奎剛去南方感化百姓。奎剛到了南方一個小鎮上，這個鎮子有三大難纏，第一難纏名為阿溜，阿溜祖祖輩輩都是賊，鎮上百姓被他偷了之后都不敢吭聲，就連官府也拿他沒轍。第二難纏為阿羞，阿羞是這里的第一美人，許多富家公子排隊要娶她，她偏不肯，反而當起了JI女，而且當JI女卻不收錢，每次行事之后，她便砍斷對方的一根手指當做報酬。第三

沁源圍困戰取得勝利，毛澤東發賀電說：模范的沁源，堅強不屈的沁源人民，他們為抗日戰爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風學習，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環戰法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰法。

重新回到雙塔寺中，石敢當發現寺中的確堆滿尸體，縣城里所有人都被殺之滅口，石敢當表示自己一定要查出來是哪個妖魔下此毒手。奎剛派三名犀牛怪入凡間找金丹，并囑咐他們一定要小心行事，避開石敢當，可石敢當湊巧來到了雙塔縣，三名犀牛怪只好湊在一起想能將石敢當支開的方法。犀牛怪們化成廣目天王與增長天王的樣子來到石敢當的面前，他們勸石敢當趕緊上路尋找奎剛法身，雙塔縣城的事就由他們來解決，石敢當點頭答應便帶朱半斤離開了雙塔縣。晚上犀牛怪們讓雙塔寺中被冤魂附身的和尚們繼續尋找金丹，廣目天王與增長天王突然來到此地，犀牛怪向他們解釋自己是為了尋找金丹才將雙塔縣所有百姓殺人滅口的，這時假扮成廣目天王與增長天王的石敢當和朱半斤現出了原型。犀牛怪們逃離了雙塔寺，石敢當越發覺得事情蹊蹺，他認為現在在凌霄寶殿的玉帝可能不是玉帝，就在此時玉帝出現在石敢當面前并給了他一個寶物，讓他將雙塔寺縣城的百姓們救活。無魂無魄的哪吒醒了過來，他發現自己與眾神們都被關在一起，可他怎么叫都沒人理。哪吒用隱術從屋中逃了出去，他看到阿修羅小作坊便明白奎剛利用機器將妖魔鬼怪化妝成神仙的樣子。石敢當救活雙塔縣城的人們后，在雙塔寺外面歇息，他發現雙