池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具

康家偉轉入文重班，驚呆了許晶晶和高湛等人，而高湛對康家偉充滿了防備。許晶晶問康家偉為什么轉過來，康家偉卻吃醋她昨晚陪高湛。高湛依舊裝成散瞳的樣子讓許晶晶幫忙，康家偉看不過去決定親自做他的導盲犬，阻擋了任何高湛和許晶晶在一起的機會，兩個人相愛相殺很是有趣。康家偉看完許晶晶的卷子后幫她想了一個辦法，讓她用記憶宮殿記憶法背誦課文，不用死記硬背。許晶晶還沒想好報考哪所大學，康家偉的目標是復興，許晶晶倒也躍躍欲試。康家偉找許晶晶要成人禮的回禮，許晶晶連忙跑了。康家偉的論文獲獎了，連他自己也很意外。秦老師難得夸了許晶晶的畫，并且告訴她很快就能追上王佳瑤，上復興也不是沒可能。王佳瑤聽到這些話，拿著手里的兩杯飲料郁悶離開。高母無意中發現了高湛的門診記錄十分生氣，她反對高湛考公安大學，不想一輩子擔驚受怕，甚至打了高湛一巴掌。高湛躲在房間郁悶，倪大鵬小心翼翼地來看他，高湛想做手術想考公安大學的決心依舊沒有改變。康家偉突然改了想法，不報復興而是南山，陳老師對此很意外也很頭疼，只能給康爸爸打電話。康爸爸知道這件事，而且完全尊重康家偉的意思。張老師和陳老師雖然覺得可惜，最后還是同意了。陳老師的小說《我的重磅青春

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。