大刀步鷹想利用理惠殺死燕雙鷹，燕雙鷹不顧自己受傷連夜救出理惠。在燕雙鷹和大刀步鷹決斗中，理惠替燕雙鷹擋了一槍中彈而亡。5年后，一群土匪和小玲等人槍戰(zhàn)，被燕雙鷹所救，兩人一起前往臨河集。剛到此地的兩人便被土匪盯上，原來土匪們早已預謀要殺死燕雙鷹。燕雙鷹用鋼釘出其不意的殺死了他們，這讓一旁的小玲很是驚訝。

太子終于在趙正等人合力扶持下得以順利登基，趙正與魏進忠護駕功勞最大，趙正并取代牛國棟之位，擢升為錦衣衛(wèi)指揮使。張震及朱大典亦升為左右副指揮使。 魏進忠順理成章取代魏超之位，升任為承運監(jiān)。魏冒險救容氏，容氏深受感動，更由皇帝親自下旨，與容氏結合為合法之對食夫妻。 皇帝年幼，朝中每日煩鎖之國事，令他苦不堪言。相反卻喜愛研究土木工程，決定親自建造一游樂場，名為怡樂園。國事則交由各大臣處理。 皇帝在怡樂園中巧遇心上人葉敏，葉敏以為他是一般木匠，對其手藝大加贊賞，皇帝自覺才華終獲別人欣賞，自此對葉敏夢縈魂繞。 魏進忠意氣風發(fā)，衣錦還鄉(xiāng)，一日途經(jīng)“忘憂館”邂逅老板娘如心，留下深刻印象。途中再遇毒王霍星，原來霍星當日反中己毒，須自斷雙腿存命。霍懇求魏救其愛人鄭妃，魏一心留霍為己用而答應。魏亦于途中收養(yǎng)一身材魁梧之弱智青年為義子，起名為魏存孝。

殿下加試了考核題目給三位世子候選人，成枏大君的回答占據(jù)上風，林華凌得知后非常高興，她希望儒生們能夠一直堅持公正，大妃見到這種情況后憤怒不已，讓尹大監(jiān)他們趕緊有所動作，把吏曹正郎拉進她們的陣營中來，而黃元亨得知此事展開了反擊，兩方人馬斗得人仰馬翻，林華凌按兵不動，因為她可以漁翁得利，但眼見儒生們的父親也參與其中，會影響到儒生們最后的選舉，林華凌如果再等待下去，成枏大君的世子之位就可能夠不到了。高貴人如今死心塌地的追隨林華凌，還把她的叔父拉了過來，她非常好奇儒生們是如何知道并向外傳遞消息的，原來，這些信息都是利用給儒生們送飯的時機傳遞的，那些送飯的婢女充當起了傳遞工具。太昭容想出一個主意來讓義圣君的形象大跌，那就是宗薄寺的記錄，上面記載著義圣君欺凌宮人的事情，這樣品行不佳的人自然很難得到認可，義圣君落后的消息傳來，黃貴人煩躁不已，她深知，如果得不到大妃的幫助，義圣君絕無勝算，于是請求父親跟自己一起向大妃服軟并示好，讓大妃來支持義圣君，同時她們也拿出了大妃所無法拒絕的籌碼，那就是將來中殿之位和黃元亨手中的權力。大妃同意進行交換，這也是她的最終目的，寶芡君就成為了犧牲對象，而大妃本來把他推到前

文種和勾踐說現(xiàn)在吳國正在積極備戰(zhàn)勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽后親要前往軍營親自督軍。鄭寅要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐，文種說他的朋友住在山里可能會遇到。鄭旦問西施為什么喜歡范蠡，鄭旦覺得范蠡沒什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說話的功夫范蠡來了，范蠡說有個好消息要告訴他們是關于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現(xiàn)在已經(jīng)是勾踐的護衛(wèi)長并且已經(jīng)是劍武士了。鄭旦聽到這個很興奮。范蠡說等到鄭旦傷好便下山。明月公主因為和疇無余生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國。伯嚭因為得不到重用心情很是郁悶一個人去了j院喝酒。伯嚭要走的時候老姆媽告訴他這里有一位姑娘要結識他，說他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑。夫差在皇宮內(nèi)舉行歌舞晚會，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見到夫差后主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛(wèi)認了出來要帶她離去。兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛(wèi)害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。明月回到越國后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮過幾天把文種請來要把明月嫁出去。展如求見夫差，原來此次的歌舞

容氏與皇帝一向情如母子，見皇帝自怡樂園歸來后悶悶不樂，雖未能打聽其心上人下落，卻為其挑選了姚妃當皇后，然而皇帝之心仍掛葉敏。 另一邊廂趙正與葉敏之感情漸進，趙母更催促二人早日成親，惜趙正以國家為重，葉敏亦不作勉強。 魏進忠勾結各地貪官，廣征賦稅，引至各地行業(yè)相繼倒閉，民不聊生。紡織女工唐嵐性格掘強，不甘受壓，組織工人發(fā)起抗稅大游行，一發(fā)不可收拾，演變成一股抗朝勢力義軍，令魏大為不悅。