山中忽現奪人性命的神秘黑影，顧玄武請來出塵子以及無心捉妖，兩大法術高手在顧玄武的陪同下離開營地，漫山遍野尋找神秘黑影。山中的夜來得很早，一行三人沒有返回營地，而是留在野外守侯神秘黑影。到了下半夜，月牙一路尋來，找到露宿野外的無心，一行四人忽然發現空中出現神秘黑影，說明遲那明快，出塵子掏出幾張符咒，念完幾句咒語照準空中的神秘黑影擲去，神秘黑影修為極高不懼符咒，出塵子一時之間沒了主意。無心向神秘黑影灑出手指上的血液，百試百靈的血液竟然失了效，神秘黑影似是被激怒，迅速向四人直飛下來。無心一行人已是無計可施，愴惶間轉身逃跑，四人一刻不停順著山路奔逃，待到天色大亮，轉身一看，神秘莫測的黑影已然消失不見。有士兵在營地周圍發現兩根鐵釬，挖掘泥土少不了鐵釬，顧玄武猜到岳綺羅曾經來過山中，其目的極有可能是挖掘金礦。令人費解的是，地洞周圍擺放著許多桶人類大便，無心苦思無果，向已過而立之年依然保留著童子之身的出塵子借了尿液，作為避邪之用進入地洞探險。地洞內聚居著許多喜食人肉的甲蟲，無心活捉幾只甲蟲返回地面，發現甲蟲遇陽光則化為血水。經過一番推敲，無心猜到擺在山洞外的人類大便用處，甲蟲一旦嗅到洞外的活人氣息便

馬特等人在執行外勤時，不小心將一只猛禽龍送到了19世紀末的倫敦。馬特決定穿越時空，尋找猛禽龍。在那里，他遇到了也在試圖制伏猛禽龍的艾米莉。他們合力制伏了猛禽龍，最后艾米莉和馬特一同穿越回來，重新加入了中心。艾比決定幫助馬特，她潛入康納的辦公室，拷貝了康納的研究數據。與此同時，康納成功制造出了人工異常點。

Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

情人節到了，一大早克萊爾與菲爾互贈了情人節禮物。兩人送給對方的都是一張賀卡，外加約好晚上去餐館吃意大利菜。17年來他們的情人節都是這樣過的。這時，海莉的男朋友迪蘭帶著給海莉的情人節禮物過來了。那是一張巨幅照片，是迪蘭用電腦制作的，畫面唯美而性感。菲爾感慨迪蘭比自己有情調，意識到自己17年來一成不變的情人節慶祝方式太無趣了。于是與克萊爾約好下班后在酒吧碰面，然后去酒店開房間，再進行角色扮演，過一個不一樣的情人節。晚上，兩人如約在酒吧見面，互裝不認識對方，分別扮演尋找一夜情的有婦之夫和有夫之婦。為增加情趣，克萊爾到酒吧衛生間里脫掉內衣褲，裸身穿著外套風衣，出來后將內衣全部扔給菲爾，一時間兩人熱血沸騰，乘著自動樓梯準備到酒店的房間共享二人世界。結果，電梯卡住了克萊爾風衣腰帶，眼看越纏越緊，再纏下去必將撕破風衣，克萊爾肯定會春光外泄。窘迫之際菲爾迅速地按停了電梯，電梯停在了半途。兩人剛松口氣，結果卻正好遇到了同事、朋友甚至孩子的老師，大家紛紛上前幫克萊爾將腰帶從電梯縫里往外拉，場面尷尬極了。好不容易打發走這些熱心的朋友，卻不料又碰到杰和歌洛莉亞。杰見此情形建議克萊爾脫掉風衣解困出來，但克萊爾捂