梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認出裴富貴就是那個漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時刻，梁文權趕到，擊斃了這個漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權和駱小冬完婚，并稱家產(chǎn)全部贈送女兒女婿，以此搞定梁文權。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰(zhàn)略物資秘密基地的位置。

對復活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對Buffy不再管用，Buffy的復活似乎出了差錯。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關系。

No Place Like Home：Buffy發(fā)現(xiàn)她新來的小妹妹身上的秘密，而此時Joyce忽然病倒。