為了充闊少泡戲子，趙三發與進京找到他的市井老搭檔封秋，聯手倒賣李宅中的古物。這一天他又穿上粘竿處侍衛的黑袍，懷揣一本舊佛經上廟會碰運氣，遇上陪嘉親王來上香的朱珪。在萬頭鉆動中朱珪發現了“黑袍”，誤以為是路上救他的高手，示意嘉親王上前搭訕，以一千兩銀子買他善本絕版佛經為誘餌，引趙三發去親王別墅想探明他的真實身份。項懷彰懷疑趙三發是嘉親王派來的臥底，親自上前套話，正癡MI文采衣的趙三發，信口敷衍，被項懷彰誤判為敵方潛伏高手，下令鏟除時卻被德順、德康暗中出手化解。而真正潛伏園中的陳馨兒，再度出手刺殺項懷彰西山別墅中，趙三發云山霧罩的信口雌黃，竟然暗合嘉親王爭儲位的心思，順利賣出他事前復制的一本假佛經。笑歪了嘴的趙三發興沖沖趕赴廣樂園給文采衣捧場，渾然不知身后有朱珪派來的德順、德康，還有項府總管水三，兩股敵對勢力都在盯著他。時又被趙三發在無意中壞了事……這下鬼使神差，趙三發冒充的李傳衛是何身份？幫誰當差？朱珪和項懷彰都要一查到底。

乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。

鄭板橋把搶牛的張柱和聲稱是牛的主人的李麻帶到了縣衙，其實，鄭板橋知道張柱是仗著惡霸洪興胡作非為，但是為了不打草驚蛇，他暫時地站在了張柱的那一邊。張柱隨后悄悄來到鄭板橋的書房，當著衙役來福等人的面，給正在辦公的鄭板橋塞了一袋銀子，表示這是洪興的意思，用來孝敬大人的，鄭板橋暫時收下了。其實，經過這兩件事，加上對眾多狀告洪興的卷宗的審閱，鄭板橋已經對洪興有了一個大概的了解，他不會姑息這種土匪惡霸，但是他決定待時機成熟后，再動手，他也知道自己的前任陳大人在辦理洪興一案時突然暴斃，十之八九是被洪興所害，但這并不會動搖他的決心。來福和姚三等人在一起吃飯，把張柱給鄭板橋行賄的事情告訴了姚三，一向堅持正義的姚三十分生氣，他一直想依法處置洪興，但歷任縣令為了錢財，都選擇對洪興的惡性視而不見，姚三本以為鄭板橋這一鼎鼎有名的江南才子會革新官場的不正之風，但是此事讓姚三以為鄭板橋和那些貪官污吏一樣，都是愛慕錢財、泯滅良知的貪官。其實，鄭板橋暗中找到了李麻，他把張柱留下的一袋子錢交給了李麻，讓他拿去買牛。鄭板橋把自己的苦衷告訴了李麻，表示自己早晚一定會處辦洪興，還他一個公道，但是自己知道范縣各種關系錯綜復雜，所

嘉親王聽說內務府竟敢入府抓人，心知是和珅試探自己的深淺，強壓怒火任由那奇滿院亂搜。誰知越想越不服氣的趙三發去而復返，爬墻鉆洞的進了嘉親王府，多虧德順、德康巧妙掩護逃過一劫。那奇沒完成和珅交代的差事，又得罪了新皇帝，回到內務府急得團團轉，副手宮順出主意找個替死鬼蒙混過關，派人前往李宅蹲守。 趙三發繞了一大圈還是沒撈到好處，垂頭喪氣回家，才知道封秋被當成他早一步給內務府抓走了。 大牢中柳香澤(文采紅)正與父親密談，說起自己立功和珅答應放他出獄，鄰房的封秋聽著這聲音耳熟，一時想不起是誰？這時趙三發又穿上粘竿處侍衛服進了典獄長辦公室，聲稱奉命轉移“要犯李傳衛”，卻被正要離開的柳香澤看見，急報此人是真正的李傳衛。暈頭轉向的典獄長不敢妄動，派手下先去請示那奇，守在牢門外的陳馨兒看見，急將趙三發拉走。那奇聽說又冒出個李傳衛，生怕找替死鬼的事敗露，趕回大牢又不見人影，對典獄長下了封口令。 這時真的李傳衛保著文采衣過關斬將的逃回總壇，朱教主懷疑來歷不明的李傳衛向官兵通風報信，文采衣力保，朱教主要二人潛往清軍駐地，行刺主帥福康安證明李傳衛的清白，誰知到了現場才知福康安剛剛病逝。

"清乾隆六十年，北京近郊通州碼頭邊的一艘官船爆炸。這一炸，改變了一對從未見過面的孿生兄弟趙三發和李傳衛的命運。依大清律法，珍稀木材金絲楠木屬皇帝專用，任何人敢私用上一方金絲楠木，都是滿門抄斬的大案。嘉親王的授業師、閩浙總督朱珪截住了私運船，項懷彰下令炸船銷毀證據，隱身船內的李傳衛被炸成重傷。這時，du場出老千的市井混混趙三發正在逃命，被昏MI岸邊的李傳衛絆倒，慌急中脫下傳衛的官服裝死，卻被聞訊趕來接應的大內侍衛錯認救走，從此這位長相一樣的“大內低手”，以他的du徒本色，在乾隆、和珅和嘉親王(日后的嘉慶帝)三人錯綜復雜的斗爭中，誤打誤撞的大展拳腳。而炸成腦震蕩失憶的李傳衛，流落江湖，被最后一個反清復明地下組織“明教”收留，演繹出另一段陰差陽錯的精彩故事……這一年，自號“十全老人”的乾隆皇帝，正獨自思考著以“禪位”的創舉流芳百世，以及繼位者如何處置權臣和珅的問題。他派出心腹特務機構“粘竿處”的高手，秘密偵查朝中幾大TAN腐案的證據，其中，李衛的孫子李傳衛，就是追蹤和珅指使漕運總督項懷彰倒賣“金絲楠木”的大內高手。