皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝?；实郾涣x軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

金文祥率領屬下守在半路多時，專程迎他回府準備上等佳宴款待，還有眾多河臣陪同敬酒。孫道臺在金文祥的授意下，故意向陳潢哭窮，希望陳潢能在皇帝面前美言幾句。然而陳潢完全視若罔聞，心心念念著視察河道，金文祥以天色太晚為由回絕，酒足飯飽后給他安排住處。也正因陳潢油鹽不進，金文祥可謂是心煩意亂，師爺出謀劃策，既然給錢不要，索性以色誘惑，畢竟美女近身又有多少柳下惠。等到第二天早上，師爺謊稱金文祥帶兵平息災民鬧事，從而阻攔陳潢出府，并且引他去花園邂逅官妓柔兒，上演英雄救美。夜里柔兒翻窗入室，師爺以為大計得逞，立馬稟告金文祥。怎知當他們闖進房間準備捉奸之時，發現房間內僅有柔兒一人，反觀陳潢獨自從門外進來，如意算盤瞬間落空。金文祥惱羞成怒斥責師爺辦事不力，思及明日就要去白良澗大壩，決定要先下手為強。陳潢在白良澗巡視時，發現河工居然用熟土筑壩，所謂熟土是指栽種過農作物，之后完全沒有粘性，若是遇上汛期必然會沖毀河壩造成嚴重后果。金文祥見勢不妙，聲淚俱下跪求陳潢不要奏明皇帝，陳潢也沒有繼續追究，索性讓他清理石料運送高家堰，盡量補偏救弊。事實上，金文祥事先收買山匪準備殺人滅口，對外宣布陳潢死于災民暴動鬧事。柔兒及

鬼不靈，夜晚。 純剛向錢隊長報告了嘎子被捕，劉燕失蹤的消息。恰逢此時哨兵來報，冀中八路縱隊聯絡員來到鬼不靈村口，要見錢隊長。 迎進冀中縱隊聯絡員，對方聲稱久等大后方的聯絡員不到，藥品將于三天后夜晚經過白洋淀。石磊說自己便是聯絡員，一直在等待這批藥品，然后隨藥品一起南下。 石磊的言辭明顯有很多漏洞，所幸錢隊長和冀中聯絡員都沒有注意。聯絡員走后，區隊連夜開會，石磊主張三天后區隊全部出動接送藥品，力保安全通過白洋淀，錢隊長表同意。 天微明時分，石磊溜出村口送信，左等右等才等到歪嘴漢奸的蹤影。石磊的事情急，歪嘴卻一副無所謂的樣子。石磊扇了歪嘴一個巴掌，歪嘴一不做二休和石磊打了起來，動靜弄得挺大，石磊好不容易才脫身。 羅金保和錢隊長在暗中注意著石磊，冀中聯絡員是羅金保安排的，錢隊長要利用石磊，打鬼子救嘎子除漢奸將計就計。 歪嘴漢奸集賢居娶親，不但不見了媳婦，喜宴還讓日本人攪得亂七八糟，自己干脆被齋藤扔到街面上。歪嘴當漢奸本為圖個風光，天天裝乞丐拾糞不說，日本人還不把自己當人，連漢奸石磊都敢對自己動手！歪嘴越想越窩火。 嘎子和佟樂玉英胖虎胡半仙關在一間牢里，半仙呼呼大睡。嘎子被鬼子提去審問。 審問

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。