邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

齋藤受傷，肥田和紅眼帶隊趕來集賢居。 佟樂一板一眼地說，剛才自己屋里來了四個八路，用槍逼著不讓說話。八路是來殺干爹的，這會兒可能已經從后窗跑了。 縣城槍聲大作，鬼子偽命軍滿街亂竄，不知來了多少八路。小嘎子騎著自行車，迎面碰見一隊偽軍，掉頭跑沒多遠，偽軍超過去根本沒理他。再跑，迎面又碰上一隊鬼子，嘎子一不做二不休抄石頭準備拼命，鬼子呼呼啦啦擦著嘎子跑過去，連瞧也沒瞧他一眼。嘎子松口氣，轉眼又郁悶上了。自己到底不是八路，連鬼子都瞧不上！ 嘎子越想越郁悶，奶奶死了羅金保也找不到，自己一個人無依無靠，干脆找幾個鬼子拼命，好歹死了也落個小八路的名聲。 這么想著，血往腦門上涌，嘎子重新蹬上車，開始滿大街找鬼子偽軍。 那個丟自行車的便衣，追了好幾條街，眼看就逮住嘎子了，嘎子卻追著鬼子的摩托屁股玩命蹬車，急得便衣一腦門汗。 嘎子蹬車蹬出城，鬼子的摩托一溜煙沒影兒了。兩個守城的鬼子上來問是干什么的，嘎子說我是八路打鬼子的，說著便動手，一招沒過木頭槍繳了，綁起來往城里送。一路上嘎子有些懊悔，說我大哥是羅金保，他不會放過你們。 兩個鬼子樂得不行，揀了個小八路回去領功，抬頭見一個便衣攔住去路，不認識。鬼子說什

魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動武起來。種種情景被魏手下廠衛秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對付趙正之良策，決定先要對付朝中清流，其間對容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險被天怒劍所傷。