王雅琴為了完成任務，制定了兩套行動方案。梅松也將警察力量和保安隊全部用上，同時，還要求戈國華組織群眾參加。日特搶劫了一輛巡邏車，開著巡邏車去炸加油站。張強帶隊和日特做殊死搏斗，殲滅了日特，保證了加油站的安全。另一部分日特點起篝火，給前來轟炸的日軍飛機做引導。梅松馬上命令將事先準備好的柴草堆全部點燃?？罩型?，到處都是引導篝火。敵機被這一片火光所迷惑，不知轟炸目標在哪里，日軍的轟炸又一次失敗。

戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

日軍為了炸毀浮橋，再次派出了小分隊。小分隊在公路上殺死了運輸炸藥的士兵，搶劫了炸藥，并炸毀了由土匪何麻子控制的吊橋。何麻子見吊橋被炸，丫氣之下扣留了警察局長。梅松親自前往救出了警察局長，并和青梅竹馬的劉顯蘭相遇。劉顯蘭給梅松送薏米湯，卻看見王雅琴前去梅松處為梅松治傷，劉顯蘭誤解，一氣之下離開。

梅老夫人身體不舒服，王雅琴知道后，去梅家給她看病。去得多了，梅老夫人竟喜歡上了這個姑娘，想娶回家給梅松做媳婦。濟生診所的蘇貴進一步利誘劉顯龍，給他提供了一個消息。劉顯龍禁不住引誘，答應了蘇貴的要求。劉顯龍又去找了衛易，談到這筆生意，貪財的衛易決定再干最后一次。美軍工兵營的物資被搶，梅松馬上去約翰那里了解情況。約翰說，他們被搶走許多十字鎬，會影響修路。張強去山寨了解情況，黑三一口咬定不是他們搶的，衛易也否認此事。

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。