The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個(gè)愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個(gè)吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類(lèi)器官

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛(ài)情終于圓滿(mǎn)。

Bad Girls：Buffy新的守望者來(lái)到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計(jì)后果，放縱做自己，但是卻帶來(lái)致命的結(jié)果。

Consequences：Faith對(duì)自己上周的失手，并無(wú)悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開(kāi)始和黑暗一方聯(lián)手。