What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。

Something Blue：Willow的咒語失控，導致1. Giles失明，2. Xander變成惡魔磁鐵；3. Buffy和Spike陷入愛河，就要結婚。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。