許多身份顯赫的闊太太喜好穿戴狐皮大領，殊不知，世間萬物皆有靈性，以狡猾著稱的狐族更是招惹不得。人類大肆屠殺狐族激怒狐仙，一名闊太太在家中被一只顯靈的狐皮勒頸身亡。參謀長張顯宗迎娶小妾，上級顧玄武助其在酒樓設喜宴款待各方來賓，一向喜食野味的蘇先生攜妻參加喜宴獻上幾只活物，伴其同行的還有一個人稱老王的說書先生，眾人入席之前聽老王說了一段評書，不知為何，蘇先生進食之時忽然惡心嘔吐，返回蘇府之后更是一見食物就條件反射嘔吐。顧玄武受蘇先生托咐上門拜訪無心，月牙已是無心的“傭人”每天清洗衣物，顧玄武趁著無心未現身之時握住月牙的手腕出言調戲，無心現身動了怒氣欲關門送客，顧玄武夾在門中稱有事相求，蘇先生被邪物附身患上疑難怪癥，能救蘇先生的人只有無心一人。蘇府，蘇太太照顧接連三日滴米不進的蘇先生，在蘇先生的眼中所有食物一律變成蛆蟲，他正是因為這個原因難以進食，俗語說得好：“人是鐵飯是鋼，一頓不吃餓得慌”。更何況蘇先生已經連餓三日，他已是餓得眼冒金星四肢無力。無心咬破手指在蘇先生眼皮上涂抹血液，說來也怪，血液起到了避邪作用，蘇先生驚喜交加發現眼前的食物恢復正常不再是蛆蟲，仆人在蘇太太的吩咐下趕忙下廚做飯。

劉平被放回了大營，因為他取得了蜚先生的信任，袁紹軍中上下都把他當成天子特使，對他禮遇有加，淳于瓊還放了伏壽與曹丕。曹丕自稱魏文，淳于瓊派人給曹丕治傷，還備下酒菜款待劉平，待遇與之前的階下之囚天壤之別。審榮偷偷去監牢看望司馬懿，他告訴司馬懿，父親將要來審問他。劉平與曹丕聊天，曹丕忍不住，終于問出了這么多天自己一直好奇的事情，那就是劉平親自來袁紹大營的目的，劉平直白的告訴他，自己這次過來真的是想要幫助曹操。淳于瓊故意說抓了幾個曹操的奸細，領著劉平與曹丕前來查看，其中就有之前被郭嘉派去調查楊平畫像的鄧展。鄧展看到了畫像之上的劉平，也很是驚訝，只是他被綁住說不了話。曹丕為了取信淳于瓊，指出了鄧展的身份，還以報家仇為由要殺了鄧展滅口，可惜被劉平阻止了。劉平與曹丕的舉動打消了淳于瓊對他們的懷疑，劉平告訴淳于瓊，鄧展作為郭嘉手下大將，能活到今天必定是投降了，自己的小兄弟不懂事才要殺了鄧展。淳于瓊問鄧展是否認識劉平等人，鄧展饒有深意的看著劉平，但他還是掩護了劉平的身份，說他是繡衣使者。劉平跟伏壽商量鄧展的事情，他們都沒有想到鄧展居然沒有死，日后必然是個大麻煩，絕對不能讓他活著回到郭嘉身邊，否則楊平就是

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

一身便裝，顧基召來那幾位曾經在陳大光手下的幾位長老。鴻門宴一事已經過去了一年多，陳大光已死，小丁貓自然也不會待見他們。酒桌宴席，顧基開門見山，這次把他們叫來，是看在他們寶刀未老的情況下，給他們一個重新翻盤的機會。舉杯痛飲，眾人達成一致，決心聽從顧基的安排。獨身一人返回租界，顧基又來尋找無心。幾句寒暄，他將無心帶來隱蔽飯店。幾口酒喝下，顧基坦言白川凜根本沒有死，反而比之前更加強大。白川的家族又和日本人有聯系，這可不是一年前的時候，無心一人就可以與其單打獨斗了。銅鏡，幾杯酒下肚，顧基艱難開口，作為說客想替白川拿走蘇桃手中的銅鏡。無心自然不會答應，表情不滿的起了身，他明明看見白川被式神咬死，顧基的話如今讓他備感迷茫。兩兄弟險些反目成仇，一個遵守自己之前的原則，另一個則替日本人做事。無心憤憤的離開，回到旅館，便看見蘇桃兒給他留下的字條兒。蘇桃原來是找狐貍大白來了，餐廳歌聲四溢，大白亮喉，蘇桃在鋼琴前彈奏，一幅多么和諧的畫面，卻被突然到來的無心打破了。與大白吵嘴，無心強硬的態度堅決不允許蘇桃在這里工作，強拉硬拽，他硬是把蘇桃帶離餐廳。剛一出餐廳門口，小丁貓的人就將他二人接走。原來小丁貓早有耳聞，

劉平夜間巡查城防，發現守城士兵都人心惶惶，他主動現身安慰士兵。士兵們都害怕城守不住，他們勸劉平讓郭嘉出面鼓舞士氣。伏壽來看望劉平，兩人商量城中的形勢。劉平告訴伏壽，硬仗還是要打兩場的，只要堅守盧龍，等到大軍救援就好了。劉平詢問伏壽為何如此了解鮮卑情形，伏壽告訴他，這是當初獻帝告訴自己的。伏壽擔心的是另一件事，荀彧沒有虎符，曹操是猜忌之主，她擔心荀彧不敢冒著惹怒曹操的危險調動兵力。劉平有自信司馬懿能夠勸動荀彧調兵增援，雖然兵臨城下，但是帝后兩人仍然恩愛有加。劉平主動拉起伏壽的手，他告訴伏壽這次拉著手他們一定能走到最后一刻。手下的將領與曹植商量城防的事情，曹植打算出城殲敵，這時劉平進來了。曹植告訴劉平，郭嘉的死已經讓城內人心惶惶。曹植打算主動出去吸引敵軍兵力，讓劉平等人能夠逃出去找曹操求援。劉平斥責曹植不顧自己卻讓他逃出去，不如跟他一起守城。曹植認為城破還能奪回來，但是漢室不能沒有天子，他已經下定了決心，連劉平也勸不動。伏壽看望曹節，兩人談起曹植與劉平的對話，曹節表示曹植下定決心后任何人都是勸不住的，如果曹植戰死就由她來守衛盧龍。伏壽聽后表示自己不會放任那一天的到來，她讓曹節聽從自己的安排