冬天到來，敵人進(jìn)犯的消息越傳越緊，村干部們動(dòng)員群眾轉(zhuǎn)移，但許多老人不愿離家逃難，永泉和娟子等開會(huì)動(dòng)員，布置反掃蕩任務(wù)。母親自告奮勇去動(dòng)員最頑固的四大爺。姜永泉發(fā)現(xiàn)王長(zhǎng)鎖從村外匆匆歸來，王稱去走親戚，引起姜的注意。姜來到武委會(huì)主任七子家探望，七子因腿傷要求留下與敵拼殺，姜留給七子四顆手榴彈，讓他盡快轉(zhuǎn)移。母親和娟子到四大爺家動(dòng)員老漢轉(zhuǎn)移，四大爺卻頑固不化地拒絕離家，孫女花子說服他也沒用，根本不相信鬼子會(huì)殺人放火，也不準(zhǔn)花子姑娘隨村轉(zhuǎn)移，氣得母親徒勞而回。兵荒馬亂，教員呂錫鉛來到王家大院找校長(zhǎng)請(qǐng)示工作，忽見王柬芝溜進(jìn)后院，即悄然尾隨，竟進(jìn)入地窖中秘密地下通道，王突然持槍出現(xiàn)在身后，二人玄機(jī)對(duì)話后握手言和。杏莉母親被宮少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，當(dāng)半夜宮醉熏熏再次闖入時(shí)拼命反抗，王柬芝趕到狠抽宮的耳光，將宮打得暈頭轉(zhuǎn)向，王露出猙獰面目欲殺宮，宮大驚失色。姜永泉得到敵人逼近的情報(bào)，迅速帶領(lǐng)全村群眾向山上轉(zhuǎn)移。王長(zhǎng)鎖帶杏莉母親回娘家躲避，王柬芝帶領(lǐng)眾教員轉(zhuǎn)移。睡懶覺的玉珍房門突然被人踹開，色狼宮少尼闖進(jìn)屋來?yè)艋枧藢?shí)施強(qiáng)奸，稱王柬芝已將她許給自己，命她跟他上山。玉珍堅(jiān)不從命，宮悻悻而去。村外大

高氏兄弟秘密交易煙土，不想?yún)s中了吳粵白和羅秋燕的伏擊，高氏兄弟倉(cāng)皇出逃，躲進(jìn)了豐泰茶莊。豐泰茶莊曹氏父子假意收留高家兄弟，卻秘密通報(bào)吳粵白，此事卻被向劍鋒發(fā)現(xiàn)，向劍鋒匆忙來到曹家向高云飛通風(fēng)報(bào)信。吳粵白一行來到曹家縱火焚燒高云飛之前藏匿的倉(cāng)庫(kù)，孰不知高云飛等人早已離開，只有向劍鋒留在其中，羅秋燕發(fā)現(xiàn)后，將向劍鋒帶回羅府。高氏兄弟不明白信息是如何泄露的，卻不知身邊早已被吳粵白安插了內(nèi)線：劉毓生。高云飛想通過陳孝和出面救出向劍鋒，而陳孝和卻適時(shí)拋出讓高云飛組建商團(tuán)武裝的建議，高云飛答應(yīng)自會(huì)斟酌。羅秋燕醞釀將向劍鋒發(fā)展為另一把安插在高云飛身邊的冷槍，于是對(duì)向劍鋒懷柔有加，誰(shuí)知高云飛將吳鏡飛抓為人質(zhì)，要求用他和向劍鋒交還。

在接觸中，馮德強(qiáng)這才得知這名壯漢便是鼎鼎大名的紅胡子柳八爺，柳八爺受了傷，眼見鬼子逼近，馮德強(qiáng)接過柳八爺?shù)臉屩苯訉?duì)著鬼子進(jìn)行射擊，德強(qiáng)從小跟父親去打獵，因此練得一手好槍法，就連柳八爺對(duì)此也是贊不絕口。在柳八爺?shù)闹笇?dǎo)下，馮德強(qiáng)打死了好幾個(gè)鬼子，可是槍里的子彈漸漸空了，本來柳八爺提出自己去引走鬼子，讓馮德強(qiáng)伺機(jī)逃走，可是馮德強(qiáng)不同意，堅(jiān)持要跟柳八爺一起并肩戰(zhàn)斗，這個(gè)時(shí)候八爺?shù)氖窒录皶r(shí)趕到，消滅了鬼子，救出了柳八爺和馮德強(qiáng)。就在得救的時(shí)候，馮德強(qiáng)突然暈倒過去，原來是他不知何時(shí)中了槍。柳八爺當(dāng)然不會(huì)眼睜睜的看著自己的救命恩人就這么死了，趕緊把馮德強(qiáng)帶回了山寨醫(yī)治。因?yàn)樽约旱拇蟛畾⒑α笋T仁義，害的馮德強(qiáng)下落不明，王杏莉心里很是愧疚，于是她來到了馮家想要給予馮母和娟子等人一些幫助，娟子覺得杏莉也是王家人，于是冷言拒絕了。馮仁義死了，馮德強(qiáng)下落不明，可是馮家的日子還得過下去，于是娟子和馮母開始下地干活，而一些好心的村民見狀也都來幫忙。就在娟子干活的時(shí)候，王竹帶著治安團(tuán)的人追一個(gè)人追到了地里，被追的人正是姜永泉，他的胳膊還受了傷。姜永泉逃到了娟子旁邊，娟子果斷幫姜永泉藏了起來，成功的躲過了王竹的追殺。

軍政府的北伐正整裝待發(fā)，商團(tuán)武裝也蠢蠢欲動(dòng)，廣州城里的氣氛一觸即發(fā)。高云飛自負(fù)自己可以冒天下之大不韙，卻不知身邊都已眾叛親離。風(fēng)云突變之前，蕭紫云沒有選擇和向劍鋒離開，而是選擇留下來和高云飛共進(jìn)退，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候，蕭紫云意識(shí)到自己是愛高云飛的。向劍鋒毅然投身革命，參與了對(duì)商團(tuán)武裝叛變的鎮(zhèn)壓。向劍鋒和高云飛狹路相逢于戰(zhàn)場(chǎng)，向劍鋒勸高云飛放棄抵抗，自己將一筆勾銷以往所有的恩怨，但最終迎接他的卻是擦著耳朵而過的子彈。叛亂很快被平息，高云飛和向劍鋒在高家刀兵相見，當(dāng)向劍鋒面臨危機(jī)時(shí)，高云飛卻突然死在他喜歡過的唯一女人——蕭紫云的手中。蕭紫云用殺死自己的至愛結(jié)束了這一場(chǎng)無(wú)休止的恩怨情仇。報(bào)了家仇的江弘劍（向劍鋒）毅然加入北伐軍參加北伐，在鬧市新開張的瓷店面前看到了等待他的年輕掌柜羅秋燕……"

陳政委和姜永泉為王柬芝的事發(fā)生意見分歧，姜懷疑王的背景，兩人沖突激烈。于團(tuán)長(zhǎng)派老號(hào)長(zhǎng)來接政委，出村后突然改變方向策馬急馳，使埋伏在峽谷的王竹特務(wù)隊(duì)撲空。學(xué)校小屋，淑花和白蕓議論宮少尼和王柬芝的事，淑花懷疑校長(zhǎng)有殺人滅口之嫌，白蕓則認(rèn)為校長(zhǎng)大義滅親。次日晨，白蕓向校長(zhǎng)請(qǐng)假回青島探親，王柬芝眼見她神秘消失。德強(qiáng)參軍后學(xué)會(huì)了騎馬打槍，又在老號(hào)長(zhǎng)指教下馴服了一匹棗紅烈馬，與于水分別給政委和團(tuán)長(zhǎng)當(dāng)警衛(wèi)員。老號(hào)長(zhǎng)給他們講團(tuán)長(zhǎng)、政委及柳八爺?shù)膫髌婀适拢畹聫?qiáng)心馳神往。團(tuán)部駐地，于團(tuán)長(zhǎng)率神槍隊(duì)迎接陳政委和他帶回來的柳八爺響馬武裝。柳八爺心高氣盛地要與于團(tuán)長(zhǎng)比武，結(jié)果敗在于團(tuán)長(zhǎng)手下，對(duì)于心悅誠(chéng)服，被收編為三營(yíng)長(zhǎng)，陳兼教導(dǎo)員。區(qū)婦救會(huì)長(zhǎng)星梅到王官莊檢查工作，在村口被秀子率領(lǐng)的兒童團(tuán)攔住盤問，星梅故意跟孩子們開玩笑，弄得孩子們?nèi)缗R大敵。 星梅來到娟子里，與母親一見如故親如母女。白蕓離開學(xué)校后，王柬芝擔(dān)心淑花一個(gè)姑娘住學(xué)校不安全，囑呂錫鉛幫助淑花搬回王家后院小屋，杏莉母親為她鋪床。夜里，王摸到小屋，淑花默然為其獻(xiàn)身，令人大感意外。娟子傷好后奉命調(diào)區(qū)委協(xié)助星梅工作，與星梅朝夕相處，深深地喜愛上這位大姐。但她對(duì)姜