要阻止Master的陰謀。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。