紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學(xué)良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認為現(xiàn)在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權(quán)必敗，所以蔣介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

會議上，楊宇霆說林權(quán)助作為日本貴族必定虛榮好面子，那么就給他面子，答應(yīng)三個月內(nèi)東三省不易幟，期滿之后日本不得干涉，張學(xué)良起身離開后，楊宇霆建議就此表決，張作相等人卻不愿表態(tài)。張學(xué)成的母親找到于鳳至，她說張學(xué)成被繳械，帶著兩個人三把槍到了旅順，張學(xué)良太絕情了些，要于鳳至幫著求情。于鳳至說這是大帥遺愿，只要張學(xué)成愿回奉天自己可以保證讓張學(xué)良幫他安排一個合適的職位，學(xué)成母親知道真相很是羞愧。不過后來張學(xué)良派人去旅順尋找張學(xué)成他卻不愿回來。馮庸將趙一荻送到奉天北陵別墅，張學(xué)良卻非常忙碌，暫時無法抽身與她見面。日本的《朝日新聞》發(fā)表《狡猾哉，楊宇霆》，楊宇霆讓王樹幀讀出來聽聽，張學(xué)良沒有忍住心中的不快，含沙射影的對徐副官發(fā)了一通脾氣。張學(xué)良帶著禮品去給林權(quán)助送行，林權(quán)助企圖做著最后的勸告，張學(xué)良卻說他什么都想到了卻忘記了自己是個中國人。回去的路上，張學(xué)良告訴徐副官，這下日本人該處心積慮的對付自己了。他過家門而未入，反而吩咐車子掉頭去了北陵別墅。看到推門而入的張學(xué)良，趙一荻飛快的撲上去，用眼淚訴說著別情和想念。兩人笑談打鬧后，趙一荻發(fā)現(xiàn)張學(xué)良胳膊上注射嗎啡的針眼，張學(xué)良不愿談?wù)撨@個話題。他喜歡趙一

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會只是要給張家一個交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

張學(xué)良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學(xué)良，出國手續(xù)得有一個月才能辦妥，他勸張學(xué)良下決心戒毒，并且給他介紹了一個德國醫(yī)生米勒。張學(xué)良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當(dāng)然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫(yī)生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開始治療所有人都必須服從自己的每一項決定。張學(xué)良答應(yīng)下來，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。為了不讓孩子們看著害怕，張學(xué)良讓于鳳至帶孩子們?nèi)ツ暇┳滋欤铝藰O大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會被綁住手腳，無論自己如何掙扎吼叫甚至?xí)炟识疾灰M來給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說誰要給自己送毒品就打死誰，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。米勒給張學(xué)良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學(xué)良稱為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學(xué)良的葬禮。張學(xué)良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開他的繩子，徐承業(yè)阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打

徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛(wèi)都被攔在門外，張學(xué)良是一個小時后得到消息的，通過電話派了一個排到了段府門外。徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應(yīng)離開。隨后，張作霖聯(lián)名曹錕、吳佩孚發(fā)電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰(zhàn)成名。郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰(zhàn)處長，他特別看不上胡蘭春，在張學(xué)良面前大發(fā)牢騷。不過因為有段祺瑞的兵敗被收繳的武器和俘虜?shù)呐诒€是轉(zhuǎn)怒為喜，同意參加張學(xué)良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學(xué)良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。沈陽大飯店，張首芳告訴張學(xué)良，他們衛(wèi)隊旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進入了琿春焚燒了日本領(lǐng)事館，日本陸軍三個主力旅已經(jīng)進駐琿春名為剿匪實為占據(jù)。張作