"老鐘躲在嘎子家養傷，削了一把木頭手槍送給嘎子。 嘎子正高興呢！想有朝一日弄把真槍比木頭槍更來勁，想著想著槍就響了，鬼子進了鬼不靈。 嘎子憑著機靈勁兒掩護老鐘出莊，眼看進了蘆葦蕩，又被紅眼迎頭抓了回來。嘎子恨透了紅眼。 回到家里，奶奶快斷氣了。說是正和進院門的肥田一郎說話，就被肥田一刺刀抹了脖子。嘎子恨透了肥田一郎。 紅眼是偽軍隊長，肥田是鬼子隊長，嘎子十三歲一個打兩個明顯不夠份量，更別提紅眼和肥田手下還有那么多人。仇是要報，嘎子就得找幫手找靠山。 老鐘和奶奶都沒說，但嘎子猜老鐘是八路，要不然鬼子為什么抓他？養傷的時候老鐘說有個羅金保，是生死兄弟，是打鬼子的高手。 紋銀老漢替嘎子埋奶奶，嘎子說要去找八路軍。紋銀說什么也不讓嘎子去，奶奶剛死，小孩子家又要去打鬼子，一門眼看要絕后。 紋銀歲數大力氣也大，擰著嘎子回了自己家，找條繩子一頭拴著嘎子一頭拴在嘎子身上。 天亮醒來，紋銀老漢扯扯繩子哪兒都緊，繩子都在自己身上，綁得粽子一樣，嘎子早不見了。 嘎子只身上縣城找傳說中的打鬼子高手羅金保。可是羅金保長什么樣？當面碰見也不認識呀？找一天嘎子餓了，跨步進了縣城最大的酒樓集賢居。好吃好喝一通準備開溜

魏之龐大貪污集團乘勢運作，以邊關開戰為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟災民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計，假意營救鄭，并報局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發誓殺趙正報仇。 鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調查，發現絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設宴欲收買二人效力，二人當場拒絕同流合污。

伯嚭假說有勾踐的消息卻把夫差帶去見了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時的范蠡正在訓練勾踐如何面對夫差，學習面對夫差時如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個過路人過去和西施搭話。夫差問西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說兩人只是浣紗女。夫差不信說兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會彈琴而且還會彈世間罕見的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會的是清風明月。勾踐親手殺死了被他當作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語，這下好人寡人什么都沒有了，可以安心的面對夫差了。西施在問夫差名字時夫差并沒告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們在這里等人，等吳王經過，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問兩人想不想見吳王啊。西施說她們當然不想見了。鄭旦還玩笑的對夫差說要是他是吳王是好了。本來伯嚭一直沒有讓武雄跟著夫差但久不見夫差回來武雄自己偷偷跟了過來，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個人就是吳王夫差，在伯嚭到來西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請展如留下一起賞月沒想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如

皇帝獨自呆坐干清宮，大批錦衣衛涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護皇帝殺出重圍，但魏進忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當場。趙正一生之悲情頓時爆發出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風云變色，雷電交加擊中魏，魏當場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。