日軍中了游擊隊(duì)的離間之計(jì)，松尾懷疑是閻鐸殺死了崗村，雖然事實(shí)證明兇手并不是閻鐸，但小林曾向山本匯報(bào)過(guò)游擊隊(duì)已被消滅，他不能丟失顏面，閻鐸就成了替罪羊。高敬齋保下了親戚韓貴，并讓他做了炮樓排長(zhǎng)。游擊隊(duì)決定先除掉幾個(gè)漢奸，可當(dāng)他們趕到時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有人先下手了，是田六子。六子知道劉洪還活著，準(zhǔn)備先干一件大事，端了沙溝炮樓再回游擊隊(duì)，正在他寡不敵眾的時(shí)候，彭亮趕到營(yíng)救，六子歸隊(duì)。保住了炮樓的韓貴得到松尾的獎(jiǎng)勵(lì)。大家商量決定讓女同志出面做漢奸們家屬的工作，芳林嫂和藍(lán)妮做韓貴媳婦二妞的工作，被高敬齋和張彪抓走，大家著急要去救人，被劉洪制止。

同學(xué)們看見(jiàn)新軍裝后都爭(zhēng)得要換上，范筑先告訴大家這個(gè)是要給陽(yáng)谷的抗日將士們的，等再有了新的軍裝就會(huì)發(fā)給同學(xué)們。葛大鳳得到報(bào)告，范筑先的新軍裝要運(yùn)到陽(yáng)谷，就偽裝成村民慰問(wèn)戰(zhàn)士們，趁機(jī)調(diào)包換走了部分軍服。葛大鳳讓土匪們都穿上軍裝，他要和范筑先算賬，西北風(fēng)帶人來(lái)到養(yǎng)濟(jì)所，他要為葛大鳳報(bào)仇，他們口口聲聲要解散養(yǎng)濟(jì)所，郭友才表示懷疑，卻被他們打傷。最后，西北風(fēng)不但把養(yǎng)濟(jì)所砸了，還把那里的老人們都趕走了。趙秘書給陽(yáng)谷的劉團(tuán)長(zhǎng)他們送來(lái)了軍服，可是里面裝的竟然是爛棉花和破布，他想起來(lái)半路上遇到的慰問(wèn)他們的鄉(xiāng)親們，猜到了事情的原委，他立刻向范筑先匯報(bào)。葛大鳳和猴子帶人在路上遇到運(yùn)到軍需處的糧食，于是就把這些糧食也搶了。此時(shí)，范筑先接到消息，他匆匆趕到養(yǎng)濟(jì)所，看到那里被砸得一片狼藉。隨后又得知軍服被調(diào)包了三十六套，他很清楚葛大鳳是想找自己報(bào)仇，他讓張翰把老人們都請(qǐng)回來(lái)，并派來(lái)戰(zhàn)士保護(hù)他們的安全，又命凌鯤鵬把葛大鳳抓來(lái)。隨后，他又去看望被打傷的郭友才。葛大鳳他們?cè)诨厣秸穆飞希龅搅藛萄b成村民的日軍，雙方展開(kāi)了激戰(zhàn)，日軍的武器精良，火力強(qiáng)勁，葛大鳳他們拼命還擊，可是死傷無(wú)數(shù)，葛大鳳氣得咬牙切齒，奮力反抗，危急

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見(jiàn)到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過(guò)李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來(lái)探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。

呂樹(shù)森向申宏利建議可以拉攏欒小三。范筑先把省府嘉獎(jiǎng)抗戰(zhàn)英雄名單給張翰和姚郁光看，六區(qū)嘉獎(jiǎng)名單中只有欒小三一人，張翰和姚郁光都覺(jué)得奇怪，不想讓他去領(lǐng)獎(jiǎng)，范筑先卻想將計(jì)就計(jì)，讓欒小三順便帶兩斤上好的阿膠送給申宏利。在嘉獎(jiǎng)典禮上，呂樹(shù)森還特意讓欒小三作為獲獎(jiǎng)?wù)叽碇v話。隨后，呂樹(shù)森單獨(dú)找欒小三談話，并代表申宏利回贈(zèng)他兩只丁馬甲魚，呂樹(shù)森趁機(jī)邀請(qǐng)欒小三來(lái)省府任職，他卻感念范筑先的知遇之恩，沒(méi)有答應(yīng)呂樹(shù)森的邀請(qǐng)，欒小三回到聊城就把把甲魚交給了武治國(guó)。范筑先收下甲魚，讓武治國(guó)熬成湯給養(yǎng)濟(jì)所的老人們送去。欒小三告訴范筑先，呂樹(shù)森想讓他去省府任職，沒(méi)想到范筑先竟然讓他答應(yīng)呂樹(shù)森。范筑先故意讓欒小三率他的支隊(duì)穿得破破舊舊的軍裝，手上拿了落后的刀槍去省府任職。申宏利看到他們落后的裝備，便讓呂樹(shù)森給他們從頭到腳換了新的。欒小三他們手上拿著新槍，穿上新的軍裝，心里美滋滋的。欒小三命令戰(zhàn)士們向申宏利展示一下他們的風(fēng)采，沒(méi)想到卻是拖沓懶散，紀(jì)律不嚴(yán)的狀態(tài)，申宏利很失望，覺(jué)得這都是范筑先故意施的詭計(jì)。范樹(shù)萍和賀方，凌鯤鵬和陸菁菁這兩對(duì)小情侶也都確定了關(guān)系，他們都在暢想著戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后的美好生活。欒小三他們?cè)谑「镎?/p>

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來(lái)，可是大家所到之處，百姓一聽(tīng)是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來(lái)搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。