胡總管帶來了紫禁城內宮地形圖，封秋懷疑教匪準備起兵，此時趙三發對明教還是清廷誰輸誰贏已經毫不在意，只想帶了文采衣和陳馨兒遠走高飛。可惜天不從人愿，朱教主要他緊隨左右，明日帶隊沖進養心殿。趙三發簡直欲哭無淚。朱教主故布疑陣，佯攻京城永定門，嘉慶忙命粘竿處侍衛率兵前往鎮壓，此時朱教主已經領著換穿清兵服的精銳，在胡總管內應下悄然入宮，夜色中一路暢行無阻。 被囚禁在粘竿處內的李傳衛聽見門響，仗劍埋伏在旁差點殺了摸黑進來的趙三發，兩兄弟見面大喜。來不及話家常，趙三發已說明情勢，要李傳衛速去通知朱珪率兵救駕，自己繼續跟著教匪隨機應變。嘉慶正獨坐養心殿翻閱親王、貝勒、文武重臣與和珅往來的書信，朱教主率眾長驅直入，嘉慶束手就擒，對胡什圖與“李傳衛”竟都是明教臥底既驚訝又痛心。朱教主逼嘉慶寫下遜位詔書，嘉慶抵死不從，朱教主命趙三發上前，用他的“化骨綿掌”讓嘉慶就范。趙三發拿出他臨危不亂的混混本色，突發奇想，竟抓住嘉慶右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因為嘉慶手臂上有一顆胎記云云……趙三發順口編起故事，說嘉慶遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿處找來一個與他面貌一樣的人假扮皇帝養在后宮，這樁機密只有粘竿處統領圖凌、總

趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。

夜里，顏舜華坐在草坪上，看著滿天的星星，宋書豪過來和她坐在一起，可顏舜華又認不出他了，也不記得自己的名字，宋書豪耐心地鼓勵安慰她。天上突然有流星飛過，宋書豪要和顏舜華一起許愿，還教她念，“你叫宋書豪，是我最好的朋友，你會一輩子都照顧我”，顏舜華跟著他念出來，并感激地看著宋書豪，她的臉上露出了久違的笑容。顧嘉一認認真真地看了一遍媽媽和阿姨們采訪記錄，并跟著她們的故事又哭又笑。顧嘉一的書終于出版了，名字是何安寧起的，叫《親愛的她們》，她把這本書當做最好的禮物送給媽媽和阿姨們。馬衛華病愈出院，何安寧和顧嘉一來接她，邱雅和閨蜜們也一起來歡迎馬衛華回家，還拍了一張大合影留念，顧嘉一發誓從今以后一直陪著媽媽，再也不會離開她。石慧貞突然聽到敲門聲，她看到門口竟然站著一個化裝成小丑的人，不但送她一束鮮花，還扭來扭曲唱歌跳舞哄她開心，然后拿出兩個條幅要和石慧貞重續前緣，石慧貞被感動地熱淚盈眶，抱著許建設哭得泣不成聲，許建設為了這次表白練習了十一天，最后還是忘詞了。邱雅獲得了金鵬獎最佳女演員，她發表獲獎感言的時候，特意感謝自己的老閨蜜們，最后，邱雅當眾宣布息影，她演了一輩子戲，都在演繹別人的人生，她要找回

幾番周折，不學無術的趙三發竟被當成了有勇有謀的皇帝親信“大內高手”。當朱珪將賬冊原件還給陳馨兒留作紀念時，自我感覺良好的趙三發借機求朱珪幫他給文采紅贖身，朱珪一笑辦妥，趙三發又多一稱號——情圣。 誤打誤撞的趙三發想不到天上掉了餡餅，拉了眾人在他新得的一處小宅院喝酒慶功，酩酊大醉下打翻酒壺沾濕了賬冊，不料賬冊中竟有夾層，內藏和珅命陳正林將金絲楠木秘密轉移到和府私宅“舒春園”的親筆手諭。大喜過望的趙三發，以為可以借此把和珅這個大貪官“咔嚓”了。半夜，文采紅悄然起身偷走了手諭，卻被早就懷疑她的陳馨兒抓個正著，情急生智的文采紅，編出全家被和珅陷害，父親下了死牢，姐妹流落風塵的悲慘故事。趙三發義憤填膺，要為文家報仇雪恨，文采紅暗自竊喜。原來，“文采紅”真名柳香澤，其父柳省身原是替和珅跑腿的中級京官，貪瀆事發入獄，柳香澤原想借這個手諭扳倒和珅，老于官場的柳省身反倒要她拿這個證據去和府邀功。自命功臣的趙三發帶了陳馨兒去找朱珪，吃了閉門羹，忿而去找常來探望他的粘竿處統領圖凌，理所當然的被當成李傳衛引進紫禁城，才知道自己冒充的人身份竟如此尊貴神秘。而高興地看到他身體大好的圖凌，目睹和珅手諭大吃一驚，迅即

為了充闊少泡戲子，趙三發與進京找到他的市井老搭檔封秋，聯手倒賣李宅中的古物。這一天他又穿上粘竿處侍衛的黑袍，懷揣一本舊佛經上廟會碰運氣，遇上陪嘉親王來上香的朱珪。在萬頭鉆動中朱珪發現了“黑袍”，誤以為是路上救他的高手，示意嘉親王上前搭訕，以一千兩銀子買他善本絕版佛經為誘餌，引趙三發去親王別墅想探明他的真實身份。項懷彰懷疑趙三發是嘉親王派來的臥底，親自上前套話，正癡MI文采衣的趙三發，信口敷衍，被項懷彰誤判為敵方潛伏高手，下令鏟除時卻被德順、德康暗中出手化解。而真正潛伏園中的陳馨兒，再度出手刺殺項懷彰西山別墅中，趙三發云山霧罩的信口雌黃，竟然暗合嘉親王爭儲位的心思，順利賣出他事前復制的一本假佛經。笑歪了嘴的趙三發興沖沖趕赴廣樂園給文采衣捧場，渾然不知身后有朱珪派來的德順、德康，還有項府總管水三，兩股敵對勢力都在盯著他。時又被趙三發在無意中壞了事……這下鬼使神差，趙三發冒充的李傳衛是何身份？幫誰當差？朱珪和項懷彰都要一查到底。