曹操（鮑國安飾）得龐統的連環船之后心情大好，春風得意的準備對東吳發起總攻。在總攻前，曹操下令設宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩。次日曹操登上連環船，左右謀士提出連環船需防火攻，但曹操并沒有納諫。這時周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對陣，假意敗給連環船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環船。突然一陣北風吹過，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

胡遵因輕敵，只見丁奉不過三十只船，未見援軍接應。丁將軍率兵殺入大營，使之措手不及。東興一戰，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時正好乘勝進取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠報國忠心可嘉，入春以來久旱不雨，此時出軍對我軍不利。太傅頓時憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計。太傅諸葛恪自認新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽勸誡，執意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。

夏侯淵被斬后，曹操（鮑國安飾）親領大兵報仇，派張郃搬運糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭強好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國強飾）的妙計安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊連奪糧草關隘，曹操不得不退兵至漢中關口陽平關。曹操在營中自知無法得勝，打算班師回朝。因為楊修總能猜透曹操的心思，疑心極重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰。最終在諸葛亮的神機妙算之下，劉備奪取漢中。

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時擔心工藤的小蘭找也找到這里，為保護小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門辦案的毛利小五郎，聽說有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來是董事長女兒谷晶子被綁架，在管家承認了自己是犯人且沒有同伙后，卻再次有人打來威脅電話……

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