All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬(wàn)圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語(yǔ)，改變了她的記憶。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無(wú)奈而歸。進(jìn)入騰沖的車(chē)輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛(ài)國(guó)商人。電視劇邊城劇照池田對(duì)梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國(guó)領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來(lái)之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來(lái)客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒(méi)有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來(lái)客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對(duì)付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過(guò)去，黑澤見(jiàn)到他后進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，梁文權(quán)說(shuō)明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹(shù)解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來(lái)到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見(jiàn)到老板裴富貴，李文說(shuō)明來(lái)由，他沒(méi)提那批家具，不知情的葛琳無(wú)意中說(shuō)出家具，李文對(duì)她大加指罵，特務(wù)聽(tīng)到家具

Shadow：為了保護(hù)自己的妹妹，Buffy必須阻止由強(qiáng)大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

梁文權(quán)與李文做了個(gè)交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報(bào)。此時(shí)，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個(gè)殲滅騰沖刺殺小組的計(jì)劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅(jiān)持不放過(guò)機(jī)會(huì)，襲擊敵人的訓(xùn)練場(chǎng)，干掉池田。至此，敵我雙方都開(kāi)始了緊張的準(zhǔn)備。

Flooded：三個(gè)想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而B(niǎo)uffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護(hù)她的房子。Giles也回來(lái)了。