鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無法主動干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個時刻為班里同學(xué)著想的班長。堇聽到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時遭到了挑釁。因為考試的臨近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時考官卻宣布第一場試題為對錯問答比賽。

中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所制。十常侍誘殺何進，袁紹等領(lǐng)兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅(qū)逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻帝，專權(quán)朝野，并毒死劉辯。滿朝文武哭哭啼啼，對董卓無可奈何。可曹操（鮑國安飾）卻撫掌大笑，挺身而出，表示愿親自前往謀刺董卓。計定之后，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來到相府，進入董卓所住小閣，見呂布侍立于旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身轉(zhuǎn)向內(nèi)臥于床上。曹操見機會已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見曹操在背后拔刀，迅速轉(zhuǎn)過身子問道：“孟德干什么？”呂布此時也牽馬來到閣外。曹操靈機一動，忙持刀跪下說：“我有寶刀一口，獻與恩相。”董卓拿過寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當(dāng)董卓、呂布醒悟過來要捉曹操時，他已遠走高飛。

現(xiàn)任水影長十郎對來霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開始了。大家對優(yōu)秀的神樂都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂的實力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠，神樂非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯(lián)合十七鎮(zhèn)諸侯討伐董卓。劉關(guān)張也參與了這次討伐。曹操、袁術(shù)等八路諸侯與呂布對峙于汜水關(guān)，呂布部將華雄殺得聯(lián)軍損兵折將。這時，擔(dān)任馬弓手的關(guān)羽請求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關(guān)張。八路諸侯乘勝出擊，劉關(guān)張三人合戰(zhàn)呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關(guān)上。