朝中大臣爭相認魏進忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機促二人成親。國難當前，加上趙正對唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應婚事。 邊關金兵之危依然未除，軍心動亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛軍營，驚覺大部份錦衣衛已歸魏進忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對抗魏日漸龐大之勢力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長，趙正亦心明大義。

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

在白洋淀小島上的日子豐富而又開心，打鬼子捉漢奸似乎都遠了，孩子們恨不得一輩子過這種美好安靜的生活。 可是嘎子有心思，小八路怎能光顧玩？他問劉燕到底是不是八路特派員？如不是到這里來干什么？如果是，嘎子就要帶她去找區隊，讓錢隊長把劉燕送走。 劉燕對這幾個孩子什么也不說。不否認自己是特派員，也不證實。 幾個孩子竟然發現劉燕有時偷偷地在流眼淚。 午后時節，嘎子準備帶劉燕出淀，傷未痊愈的劉燕不見了。 劉燕是劃著小舟獨自走了，走沒多遠就迷了路，茫茫水域蘆葦縱橫小船已不知到了什么地方。劉燕的心也像船一樣沒有方向。 幾天前的夜晚，她和上一站兩個護送聯絡員在白洋淀遇伏，戰斗雖然短暫卻慘烈。北平來的劉燕從沒見過廝殺。此行的任務是攜帶一份藥品清單，并沿途聯絡通知各地方抗日武裝。大批藥品下月從北平運出，經過白洋淀送到大后方。劉燕攜帶的清單上，有藥品護送經過沿途各地的詳細時間。 劉燕沒有估計到任務的險惡，只想一路行去到達前線，和分別已久的愛人團聚從此再也不分開。劉燕甚至還抱著自己未滿月的孩子。 幾天前的變故嚇壞了劉燕，聯絡員死了，心肝寶貝般的孩子也不見了。原來劉燕一心只想死，這些天和幾個孩子在一起，心慢慢又活回

燕雙鷹被摔下來再次撞擊頭部后想起了以前所有的事情，把馬彪、胡大少一干人等都殺死了。燕雙鷹給了大蓮和王英一些錢，讓他們離開村子，自己卻把余下的土匪都殺了。在路上，燕雙鷹發現被殺害的英叔，大蓮也被人送到白羅山。燕雙鷹找到并改裝了一些武器，決定上山救大蓮并為英叔報仇。

魏之龐大貪污集團乘勢運作，以邊關開戰為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟災民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計，假意營救鄭，并報局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發誓殺趙正報仇。 鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調查，發現絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設宴欲收買二人效力，二人當場拒絕同流合污。