毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒槍斃了。 第二日，焦裕祿開了一封揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪這一事實的“介紹信”，騙梁饒來即刻前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。焦裕祿接到黃老三兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交代的槍支全部挖了出來。焦裕祿收到黃老三女人的來信密報，透露黃老三要血洗大營區的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場激戰，李明不幸胳膊中彈受傷，緊張之時，軍區隊伍前來支援，黃老三慘敗并且逃跑。

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

焦裕祿跟李林找到南杖大隊，看到一位大嫂正拆房檐。與大嫂一番交談，他這才知道老百姓買不到平價煤，都被人克扣了。他拿了大嫂的購煤證，跟李林二人拉著車去煤棧。到了煤棧，焦裕祿聽見群眾議論說買煤需有當官的人批的“條子”。排隊排到他時他先遞上煙，卻被開票的人鄙夷。他拿出購煤證，開票的卻說平價煤指標沒有了。有人賣給焦裕祿一張條子，說是煤棧經理簽的。焦裕祿又去排隊，開票的要把焦裕祿拉走，煤棧站長更是叫人把焦裕祿扭到儲煤間撿煤渣。正在吃飯的經理聽聞此事，很感興趣，見到焦裕祿才知道是焦書記。焦裕祿憤怒的走了。回到大嫂家，焦裕祿才知男主人便是剛才砍樹的男子。焦裕祿向鄉親們保證，三天之內就可以買到平價煤，不用走后門。焦裕祿召開反“走后門”的會議，提醒大家不要走到人民的對立面去。焦裕祿的肝病不斷的加重，辦公室的座椅上已經被他頂出了一個大窟窿。焦裕祿去看魚塘，說到勞模大會上要給養魚的大伯大娘戴紅花，要將魚塘建設為一個大花園。焦裕祿又下鄉，在一片瓜地里，焦裕祿向瓜農袁大爺詢問村里的收成，袁大爺說蘭考的土壤適合種西瓜和花生。焦裕祿跟程世平一起去探望大學生小吳、小朱，把縣委分給自家的大米送給他們，還跟他們唱起了歌。焦

焦裕祿告訴妻子徐俊雅，他想為李明平反，同時把李明的兩個孩子接到焦家來撫養。焦裕祿從開封返回蘭考，火車上遇見3個剛剛畢業、分配到蘭考農林局的大學生。焦裕祿鼓勵他們在蘭考大展宏圖。另一邊，老洪媳婦到焦家送小米，并跟徐俊雅說要把李明的孩子接到自己家來。焦裕祿發現干部建設才是“除三害”的頭等大事。